“韩国正在就半导体、AI和数据中心基础设施的布局以及供电方式作出长期决策。眼下是一个难得的窗口期，可以从一开始就把发电、输电、储能和产业设施纳入统一规划。”

Carnegie国际和平基金会（CEIP）亚洲项目学者Darcie Draudt-Vejares近日在接受DigitalToday采访时作出上述表示。她认为，在政府以及Samsung Electronics、SK hynix等企业推进大规模投资之际，韩国半导体战略正进入一个必须同步考虑能源体系重构的新阶段。

Darcie Draudt-Vejares长期关注半导体、电池、AI等先进产业的政策协同，以及人口结构变化对国家竞争力的影响，并以韩国作为重点研究案例。她同时也是约翰斯·霍普金斯大学净零产业政策研究所发布的《Clean Chip》报告主笔作者。所谓“清洁芯片”，主要是指使用可再生能源等低碳电力生产的半导体产品。

她指出，全球半导体竞争的衡量标准正在发生变化，竞争已不再只是补贴、人才和供应链安全之争。随着各国争夺新建晶圆厂项目，低碳、稳定且成本可控的电力供应，正成为决定投资去向和企业能否满足客户要求的重要因素。换言之，电力成本、供电稳定性和碳强度，正在成为半导体竞争力的一部分。

在她看来，来自采购端的减排压力也在迅速扩大，已不再局限于Apple等个别大型客户。随着主要科技企业普遍要求供应商减少碳排放，清洁电力已不只是ESG披露层面的议题，而是韩国企业能否继续作为关键技术生态中有竞争力供应商的现实问题。

她进一步表示，半导体企业之所以越来越难以回避能源问题，根源在于AI扩张并不只是软件层面的变化。AI的发展依赖先进芯片、数据中心、输电基础设施以及海量电力支撑，本质上是一个完整的“物理产业系统”。而韩国当前恰恰在同步扩张半导体产能和AI基础设施，这使得能源问题更加突出。

目前，Samsung Electronics、SK hynix等企业正在推进龙仁首座晶圆厂建设进度提前，电力供应仍被视为关键约束因素之一。与此同时，韩国国内电力需求预计还将持续增长。SK以SK Telecom为核心，计划分阶段建设总规模15GW的AI数据中心。韩国总统Lee Jae-myung此前也表示，以龙仁、平泽为中心的既有园区承载能力已接近上限，电力和用水不足正成为新生产基地选址的重要原因之一。

Darcie Draudt-Vejares认为，韩国的能源依赖问题不仅关乎气候政策，也直接关系到产业安全。她指出，韩国约80%的能源依赖进口，一旦发生危机，也难以从周边国家电网获得外部电力支持。全球燃料市场一旦出现冲击，相关风险很快就可能传导至产业安全和经济安全层面，近期围绕霍尔木兹海峡的局势已在一定程度上说明这一点。

能源战略已成为半导体战略的重要组成部分

在6月举行的“韩国大腾飞三大超级项目国民报告会”上，SK Group会长Chey Tae-won表示，集团计划在AI数据中心领域投资约1000万亿韩元，在扩大半导体供应方面投资约1100万亿韩元，并向西南地区新集群配置约400万亿韩元。政府层面也提出，将西南地区打造为第二半导体生产基地，并以企业约800万亿韩元投资建设4座存储器晶圆厂的构想作为支撑。

从选址逻辑看，能源因素已成为核心考量。Lee Jae-myung表示，西南海岸一带水资源充足，尤其拥有丰富的可再生能源资源，这也是企业选择该地区的重要背景。韩国产业通商资源部提出的全国集群构想显示，首都圈和西南圈将定位为生产基地，忠清圈定位为封装基地，东南圈和大邱庆北圈定位为材料、零部件和设备基地。韩国政府相关部门则决定，向西南圈半导体工厂供应6.3GW电力，并向龙仁供应约15GW电力。

Darcie Draudt-Vejares表示，这一窗口期的关键不只是“把工厂建在哪里”，更在于“从一开始如何设计整个系统”。她认为，真正的机会不只是新集群位于可再生能源资源丰富的地区，而是韩国正在围绕半导体、AI和数据中心基础设施的落地以及供电方式作出重大长期决策，因此有条件避免未来高成本返工，并在项目启动阶段就统筹发电、输电、储能与产业设施建设。

对于韩国能否依托现有基础设施完成这类再设计，她持相对乐观态度。她表示，韩国过去曾多次通过政府、产业、基础设施和投资之间的协同，把外部约束转化为产业升级机遇。当前，在全球算力产业链竞争加速的背景下，谁能建立更稳固的底层能源基础设施，谁就更有机会形成新的竞争优势。

她建议，Samsung Electronics和SK hynix应把清洁电力获取能力纳入半导体战略核心，围绕长期清洁电力采购、能效提升、储能配置和电网可用性开展系统布局，并进一步强化与全球算力产业链的联动。

她最后强调，这两家企业未来竞争力的一项关键指标，在于能否更深度地嵌入全球算力产业链，并在海外建立互补型合作关系；而稳定的能源供给，同样是韩国在AI领域维持战略地位的重要条件之一。