Micron首席执行官Sanjay Mehrotra表示，随着人工智能（AI）加速发展，存储产业的运行逻辑正在发生根本性变化，长期以来由价格波动和供给过剩主导的传统周期特征正被改写。

据美国财经媒体CNBC报道，Mehrotra指出，在AI时代，存储已从过去的普通部件转变为关键基础设施，其价值不再只是由价格决定，而是更多取决于对系统性能、容量和能效的支撑能力。

长期以来，存储芯片一直被视为典型的周期性行业：需求上升时厂商扩产，随后供给过剩引发价格下跌。但Mehrotra认为，AI正在为行业建立更具持续性的需求基础。他表示，“没有存储就没有AI”。在AI系统中，市场对更大容量、更高性能以及更低功耗存储产品的需求持续提升，这也意味着存储的价值评估体系已经发生变化。

基于这一判断，Micron计划在美国研发和制造领域合计投入2500亿美元。公司目前正在美国爱达荷州博伊西附近建设大型半导体生产设施。根据长期规划，该园区将建设两座晶圆厂，其中首座晶圆厂预计于2027年年中启动晶圆生产。

Mehrotra表示，当前需求变化最突出的领域是数据中心。他透露，数据中心客户希望获得的供货量，比Micron目前能够承诺的供货量高出约50%。这意味着公司现有产出几乎都能被市场消化，产能仍难以完全满足客户需求。

他同时强调，AI带来的需求增长并不局限于数据中心。未来，自动驾驶汽车、机器人以及具备AI功能的消费电子设备，对存储的需求也将持续上升。Mehrotra称，存储已经成为当下不可或缺的组成部分，也是AI时代的战略性基础设施。

随着客户需求变化，存储产品的采购和评估方式也在调整。Mehrotra表示，过去客户通常会向多家供应商比价，再选择价格最低的产品；但如今，存储在处理器和系统方案设计初期就已被纳入协同评估。Micron也因此在更早阶段与客户展开更紧密合作。客户不再将存储视为简单零部件，而是将其视为决定产品性能和增长潜力的关键因素。

这一变化也反映在合同结构上。Micron在6月底公布的最新财报中披露，公司已与16家客户签署为期5年的战略合同。Mehrotra称，此后公司还签下了更多类似合同。按照这类安排，客户将承诺接收约定供货量，从而为Micron带来更明确的需求可见性。

整体来看，Micron传递出的信息并不只是行业景气回升，更是存储产业需求结构和交易模式正在重塑。在AI推动下，存储正成为影响系统性能的核心环节，而这个曾高度依赖现货价格波动的行业，也在加速转向以长期供货合同和前期协同设计为核心的新模式。未来，产能扩张能否跟上需求增长，将成为市场关注的重点。