随着新能源汽车需求放缓，软包电池正在防务、机器人等领域重新获得关注。电池企业也在将业务重心从电动车延伸至防务、机器人和储能系统（ESS）等新场景，这些应用对电芯形态的要求与圆柱、方形电池并不相同。业内认为，软包电池能否扩大应用，关键仍在于热失控防控能力，因此市场需求正率先向掌握相关安全与热管理材料的企业集中。

从产品特性看，软包电池在能量密度和结构设计灵活性方面具备优势。其电芯可做得更薄，也更容易适配狭窄或不规则空间，适用于机器人、可穿戴设备、军用装备等对体积和重量高度敏感的场景。不过，由于软包电池并非金属硬壳结构，一旦单体发生异常，热量向相邻电芯扩散的速度往往更快，这也一直被视为其主要短板之一。业内普遍认为，这一脆弱性也是软包电池在电动车市场份额迟迟未能进一步扩大的原因之一。

从电芯技术路径看，全固态电池距离大规模落地仍需时日。Samsung SDI在InterBattery 2026上首次公开面向人形机器人等Physical AI应用的软包全固态电池样品，并提出于2027年下半年实现量产的计划，这也是韩国三大电池企业中目前最早的时间表。LG Energy Solution计划到2030年推动无负极体系机器人用全固态电池商业化，SK On则计划在2029年实现硫化物体系全固态电池商用。业内判断，在未来三到四年的过渡期内，行业仍需依靠现有电池形态的安全设计来填补空缺。

在此背景下，近期技术竞争的焦点已不再局限于电芯内部，而是转向电芯外部的安全防护与热管理。LG Chem推出了可延缓热失控蔓延的工程塑料SFB，以及基于气凝胶的隔热材料Nexula，布局电池安全材料市场，并计划以两者组合方案强化在热管理领域的竞争力。按照LG Chem的介绍，SFB在火焰暴露环境下，表面会形成坚硬致密的屏障，从而减缓火焰和压力的传递速度。

LG Chem表示，SFB重量较轻且具备良好的加工性，有助于提升电池包设计自由度；Nexula则主要用于在电芯之间、模组之间以及电池包内部物理阻断热扩散。两种材料叠加使用后，可形成“延缓+隔断”的双重防护结构。在全球热扩散相关监管趋严的背景下，SFB在InterBattery 2026上获得InterBattery Awards“可靠性、安全性及可持续性”奖项。

◆潜艇等防务场景有望率先商业化，高成本仍是主要制约

从商业化节奏看，防务领域可能最先为热失控管理技术带来收入。韩国IR协会企业研究中心预计，ITM Semiconductor将从2027年开始在出口潜艇用中大型电池包业务中确认收入，单艘潜艇对应规模约为200亿韩元，随后几年相关出口潜艇数量有望达到10艘。该项目可追溯至2023年下半年。当时，Hanwha Aerospace被韩国国防技术振兴研究所选定为“武器体系制造开发支持项目”中出口潜艇用锂电池系统开发项目的牵头单位，ITM Semiconductor则以电芯开发专业企业身份参与其中。

潜艇转向锂电池，核心原因在于容量与噪声控制。传统潜艇通常以柴油发动机为铅酸电池充电，再由电力驱动推进电机；而新一代潜艇对更大容量和更低噪声提出了更高要求，铅酸电池已难以满足需求。不过，锂电池要搭载于潜艇，前提是具备防爆设计。电池管理系统（BMS）需要通过提前调节电压和电流，尽可能消除引发爆炸的风险因素，因此在潜艇用锂电池系统中几乎属于必备条件。企业研究中心认为，潜艇电池包项目单体收入规模较大、技术门槛较高，因此盈利能力也相对更强。

机器人产业也在带来新的需求。未来资产证券指出，LG Electronics在CES 2026上发布了家用机器人Cloi和机器人驱动部件执行器Axiom，并提出于2027年对外销售的计划，这也被认为将带动机器人用电芯和电池包需求增长。与此同时，数据中心电池备份单元（BBU）以及电网用ESS等高密度、高功率应用场景不断增加，也在推升相关需求。未来资产证券预计，随着四季度推进，LG Chem先进材料业务的盈利能力将有所改善，并将ESS用隔膜收入增长视为判断依据之一。

不过，成本仍是接下来最大的挑战。若要从防务和机器人进一步走向ESS等具备大规模出货潜力的市场，相关材料价格需要下降，同时还要解决规模化量产工艺以及与不同电芯形态的适配问题。业内认为，在全固态电池进入量产轨道之前的数年内，热管理材料的应用边界究竟能扩展到何种程度，将对后续市场格局产生影响。一位业内人士表示，防务和机器人领域虽然出货量不大，但安全要求高，对材料成本的承受能力也更强；不过，要真正走向大规模量产，仍需时间。