人工智能（AI）需求持续升温，正推动半导体行业进入新一轮强劲上行周期。

据CNBC当地时间28日报道，半导体设备厂商Applied Materials首席执行官Gary Dickerson表示，无论是对整个半导体行业还是对公司自身而言，当下都处于“行业历史上最好的时期”，而且这轮景气上行“看不到尽头”。

作为先进半导体制造设备的重要供应商，Applied Materials虽然不像Nvidia、TSMC等芯片设计和制造企业那样广为人知，但在AI芯片供应链中占据关键位置。Lam Research和KLA也属于这一阵营。

Gary Dickerson指出，本轮行业景气的核心驱动力在于AI。随着AI持续推高算力需求，客户正加快建设相关基础设施，半导体设备需求也随之走强。他强调，这并不是短期现象。

过去一年，Applied Materials股价累计上涨约178%。不过，Gary Dickerson更看重需求持续性，而非股价表现本身。他表示，公司在业绩指引中已经反映出强劲增长，并判断这一拐点还将持续相当长时间。

对于市场有关传统半导体周期波动可能再度出现的担忧，Gary Dickerson给出了不同判断。他认为，在AI时代，行业需求基础更稳、可预测性更强，业务可见度已达到“前所未有的水平”。目前，公司与客户的讨论已延伸至2027年和2028年的需求。

在需求持续扩大的同时，Applied Materials也在提升供给能力。Gary Dickerson表示，公司已在运营和供应链方面进行大规模投资，使产能响应能力接近翻倍，但市场需求仍在继续上行。这意味着，设备厂商不仅要消化当前订单，也在为更长期的AI投资周期提前扩充生产体系。

他还表示，AI的普及正同步推升半导体设备企业的业绩和投资规模。先进芯片需求越强，用于制造这些芯片的设备需求也会随之增加。长期来看，AI仍将继续带动更先进芯片及相关制造设备的需求增长。

Gary Dickerson最后表示，AI将改变所有行业，是“我们一生中影响力最大的创新”。当前半导体行业关注的重点，在于这股AI基础设施投资热潮将以多长周期持续转化为设备需求和产能扩张。