随着AI热潮持续升温，一批原本并非资本市场焦点的企业开始重新进入视野，擅长玻璃技术的Corning就是其中之一。

这家拥有175年历史的公司，过去20年来光纤电缆业务长期承压。但在AI数据中心建设加速的带动下，Corning近期重新受到市场关注，股价也正逼近历史高点。

多家大型科技公司正积极推进与Corning的合作。这一趋势也反映出，在新一轮AI数据中心竞赛中，光纤的重要性正在迅速上升，而Corning则被视为该领域的核心供应商之一。

不久前，光纤的主要应用仍集中在互联网节点之间的连接；而如今在AI数据中心场景中，光纤已迅速成为关键基础设施之一。

对于AI数据中心而言，互连能力直接关系到运算效率。无论是GPU与GPU之间，还是数据中心之间，数据传输速度都至关重要，而这一能力离不开光纤支撑。尤其是光纤部署密度，单位空间内可容纳的光纤数量越高，可承载的数据吞吐量也越大。

在当前市场上，Corning被认为是光纤技术实力最强的公司之一，这也是其股价持续走强的重要原因。Corning首席执行官Wendell Weeks表示，即使在短距离传输场景中，使用光子传输数据的效率也比电子高出3倍；在长距离场景下，这一差距可扩大至20倍。

与此同时，Corning近期也接连释放出积极信号。公司已与Meta签署一份规模达60亿美元的光纤合同。

据《华尔街日报》（WSJ）报道，除Meta外，Corning还在与多家公司推进类似交易。其业务布局也不再局限于服务器之间的连接，而是进一步瞄准服务器内部光纤，并已启动相关研发。NVIDIA也在评估将Corning光学技术直接集成至服务器中的方案。

Corning在AI赛道中的存在感上升，可追溯至2018年。当时，公司管理层曾前往Meta数据中心考察，而彼时Meta尚未更名，仍叫Facebook。此前，Corning一直在生产一款自20世纪70年代推出后几乎没有重大变化的产品。

WSJ报道称，Corning管理层当时对“连接一座超大规模Facebook数据中心内全部服务器”所需的光纤电缆规模感到震惊。彼时，Facebook同时使用铜缆和传统光纤，但认为这两种方案都难以满足需求。

此后，Corning迅速调整方向。公司工程师开始加快研发更薄、但强度更高的电缆，以适应大幅弯折等复杂使用环境。虽然当时Corning并非明确押注AI数据中心，但事后来看，这成为其关键一步。WSJ指出，在Corning管理层拜访Meta五年后，ChatGPT问世，基于光纤的数据中心需求随之快速爆发。

围绕AI场景重构光纤产品，也与Corning长期以来较少依赖外包的策略有关。Corning甚至自行设计用于生产光纤和电缆的设备。此外，公司近一半制造设施位于美国本土，这与许多企业将先进制造基础设施转移至海外形成鲜明对比。