Hana Bank宣布完成6亿美元高级债券发行，认购金额达27亿美元，为发行规模的4.5倍。此次发行的一大亮点是，该行首次在中国内地开展发行前路演，并吸引当地机构投资者参与认购。
Hana Bank于14日表示，本次发行的债券为美元计价，分为3年期和5年期两个固定利率品种，发行总规模为6亿美元。
最终票息方面，3年期和5年期债券分别确定为5.25%和5.50%。与初始价格指引相比，最终利差分别收窄33个基点和30个基点。即使在最终定价完成后，认购额仍达到27亿美元。
本次债券获得国际评级机构Standard & Poor’s（S&P）和Moody’s分别授予“A+”和“Aa3”信用评级。
在正式发行前，Hana Bank首次赴上海和北京开展路演（NDR）。针对中国内地机构投资者增配离岸债券的趋势，该行与当地主要机构投资者进行了直接沟通，进一步拓宽了投资者基础。
其中，中国内地机构投资者实际参与了本次债券认购。Hana Bank认为，这部分新增需求也对最终发行定价形成了积极作用。
Hana Bank资金部相关人士表示，在海外投资者持续关注的基础上，该行未来将继续扩大全球投资者基础，提升稳定筹措外币资金的能力。
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Ji-young Lee
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