Samsung Securities表示，截至今年9月初，公司家族办公室服务客户已突破200个家族，客户资产规模超过55万亿韩元。

家族办公室业务主要面向金融资产不低于1000亿韩元的超高净值客户，提供涵盖投资、税务和资产传承在内的综合管理服务。

从客户结构来看，近期通过出售企业获得大额现金的退出型企业主明显增加。Samsung Securities称，这类客户数量较3年前增长约3倍。与此同时，除企业股权外，持有1000亿韩元以上金融资产的个人高净值客户也在持续增加。

随着客户类型日趋多元，资产管理需求也进一步细化。Samsung Securities认为，股权占比较高的传统企业主、在企业成长过程中完成财富积累的新兴企业主，以及出售企业后获得流动性的退出型企业主，在资产配置、投资目标和传承规划方面均存在明显差异。

为此，公司推出“投资管理型资产管理（Investment Management Model）”模式，由PB与总部投资管理专家共同服务同一客户。

Samsung Securities表示，该模式主要面向持有大额资产、或因出售企业而在短期内显著提升流动性的客户，旨在提供接近机构投资者水准的投资管理体系。

此外，公司还设立了面向家族客户的专属顾问组织“Committee”。通过定期年度会议及不定期咨询，了解客户资产现状和核心需求，并由投资、税务、资产传承等领域专家提供定制化解决方案。

在外部委托投资管理（OCIO）方面，相关业务也在持续扩张。截至6月底，家族办公室客户的OCIO管理规模已超过9000亿韩元。该服务围绕客户的投资目标和资产结构，覆盖资产配置策略制定、产品组合构建、运作管理及后续管理等全流程。

Samsung Securities对客户资产配置情况的分析显示，退出型企业主更倾向于通过全球资产和另类投资分散配置标的。

相比之下，传统企业主通常在股票、债券、另类投资和流动性资产之间进行相对均衡的配置；新兴企业主则更注重根据不同目的，对个人资产与法人资产进行区分管理。

在全球投资网络方面，Samsung Securities正持续强化与头部机构的合作。公司目前已与Apollo、Blackstone、KKR等全球另类投资管理机构，以及新加坡主权基金Temasek建立合作关系，为家族办公室客户提供更多全球投资机会。

除投资服务外，业务范围还延伸至资产传承与家族治理。Samsung Securities推出Heritage解决方案，覆盖家业传承与税务策略、遗嘱、公益与捐赠信托、慈善基金会设立以及不动产咨询等服务。

面向企业客户，公司还计划打通IPO、融资、Block Deal及并购（M&A）等投行业务能力，衔接企业成长、股权流动化、退出后的个人财富管理，以及向下一代的资产传承安排。

Samsung Securities家族办公室负责人Yoo Jung-hwa表示，公司将依托管理55万亿韩元客户资产所积累的经验、全球合作伙伴网络以及Samsung基础设施，持续推进家族办公室业务发展。