随着美国政府将电池储能系统（BESS）纳入国家安全相关设施范围，并进一步强化联邦能源基础设施采购中的“美国制造优先”原则，具备美国本土产能的电池企业正迎来新的竞争优势。市场普遍预计，在美国设有生产基地的韩国三大电池厂商，下半年在北美储能市场的接单势头仍有望延续。

从企业进展看，LG Energy Solution预计仅下半年就需新增约70GWh储能订单；SK on已签下未来五年合计9GWh的供货协议；Samsung SDI则在推进将部分电动车相关产线转向储能，以匹配北美市场需求。

美国政府上月签署行政令，将电网设施界定为涉及国家安全的对象。根据该行政令，69 kV以上输电网被定义为“批量电力系统”，变压器、高压断路器、逆变器、BESS、发电机及工业控制系统等均被纳入监管范围。随着“美国制造优先”在联邦能源基础设施采购中进一步强化，是否具备美国本土制造能力，正成为相关企业争夺订单的重要分水岭。

目前，韩国三大电池厂商均已在美国布局储能生产能力。LG Energy Solution在美国的储能产能约为57GWh；Samsung SDI预计到今年年底将在北美形成20GWh产能；SK on则依托自有工厂及与现代汽车集团的合资工厂，合计拥有约100GWh本地产能。

其中，SK on于上月与美国储能企业Neovolta Power签署电芯供应合同，将于2027年至2031年期间供应合计9GWh磷酸铁锂（LFP）软包电芯，相关产品将由其佐治亚州工厂生产。

LG Energy Solution今年新增储能订单目标为90GWh。IBK投资证券数据显示，该公司上半年新增订单约20GWh，这意味着下半年需完成约70GWh的新增接单目标。LG Energy Solution在业绩说明会上表示，第三季度储能出货量预计将较上一季度增长50%以上，下半年北美产量也有望达到上半年的两倍以上。

与此同时，LG Energy Solution还在推进面向大型科技企业AI数据中心项目的订单，并正与部分客户协商直接供应电池的合作模式。公司表示，未来将同步提升电芯、电池包和集装箱产品的供应能力，并计划于2027年推进LFP方形电池量产，以及长时储能用钠离子电池的商业化。

在业务布局方面，LG Energy Solution还提出扩大系统集成（SI）、运营维护（O&M）及能源管理软件打包方案等高附加值业务，并计划开发面向AI数据中心的标准化平台，以加快抢占相关市场。

Samsung SDI则正通过将部分电动车生产设施转向储能业务来匹配供货需求。公司围绕与GM的合资项目产能推进调整，以夯实储能业务的生产基础。Daishin证券预计，Samsung SDI第三季度北美储能业务营收将环比增长25%，并将计入1217亿韩元AMPC补贴。

除既有订单外，SK on也在持续拓展本地客户。该公司去年9月已与可再生能源开发商Flatiron签署规模为1GWh的储能供货合同。SK on还计划年内通过另一份合同，按“由客户提供原材料”的模式追加供应9GWh储能用LFP电芯。若该项目落地，其与Neovolta Power的合作规模将扩大至18GWh。

Mirae Asset证券分析称，就Samsung SDI而言，资金实力、方形电池形态优势，以及美国对中国相关监管趋严等因素叠加，均有望提升其获取订单的机会。业内人士也表示，公司可根据客户需求灵活调配产线，且较多设备具备共用性，因此在运营上仍保有相对充足的调整空间。