Hanwha Solutions决定实施2.4万亿韩元增发,以进一步改善财务结构。公司表示,尽管过去两年已推进总计2.3万亿韩元的资产处置和融资措施,但在行业景气放缓背景下,信用评级下调压力持续加大,因此决定通过直接偿还借款来提前应对相关风险。
Hanwha Solutions于26日召开董事会,审议通过了增发方案。本次增发将采取老股东优先配售、未获认购部分再向公众公开认购的方式进行。配售基准日为5月14日,发行价将于6月17日确定;原股东认购时间为6月22日至23日,未获认购股份的公开认购时间为6月25日至26日。
根据方案,此次增发募集的2.4万亿韩元中,1.5万亿韩元将直接用于偿债。公司计划偿还今年到期的公司债、商业票据和银行借款,目标是到今年年底将合并口径负债率降至150%以下,并把净负债控制在约9万亿韩元。长期来看,公司提出到2030年将负债率降至100%、净负债降至7万亿韩元。
公司介绍,过去两年已通过处置丽水产业园闲置土地、蔚山员工宿舍用地、可再生能源开发资产及关联公司股权等资产,回笼资金共计1.6万亿韩元;此外,还通过发行新型资本证券(永续债)筹集了7000亿韩元。不过,在行业环境持续恶化的情况下,一旦信用评级被下调,不仅会加重融资负担,也将损害企业价值。
除偿债外,其余9000亿韩元将投向未来三年的光伏技术升级。公司计划先投入1000亿韩元建设钙钛矿叠层(Tandem)试验线,用于验证产品可靠性、工艺稳定性和量产可行性;在此基础上,再投入8000亿韩元建设GW级钙钛矿叠层量产线,并扩大TOPCon产能。
同日,Hanwha Solutions还公布了2026年至2030年的五年期股东回报政策。根据该政策,公司将把合并口径当期净利润的10%用于分红或回购并注销股份;即便按上述标准计算的金额不足以支撑普通股每股300韩元,公司仍承诺每股至少派发300韩元股息。
公司化工业务部门负责人Nam Jeong-woon和Qcells业务部门负责人Park Seung-deok表示,公司将持续推进可再生能源和高附加值材料等核心增长领域投资,强化中长期竞争力和盈利基础;同时,将以最低分红政策为基础维持稳定的股东回报,并随着业务增长逐步扩大回报规模,叠加偿债举措提升财务稳健性。
公司还提出,力争到2030年实现合并营收33万亿韩元、营业利润2.9万亿韩元。