K Bank表示，公司已于13日向韩国金融委员会递交KOSPI上市招股书，正式启动IPO程序。
根据披露，K Bank本次拟公开发行6000万股，发行价区间为每股8300至9500韩元。按发行价上限计算，公司上市后市值约为4万亿韩元，募资规模最高约5700亿韩元。
K Bank称，本次发行方案更偏向股东友好。公司在定价时选取了海内外主要互联网银行作为可比公司，包括韩国的KakaoBank和日本的Rakuten Bank。上述两家公司均以非面对面业务模式为基础，并通过向合作伙伴提供银行服务或基础设施的Banking as a Service（BaaS）模式，扩大客户基础和业务版图。
基于上述可比公司，此次发行价对应的市净率（PBR）约为1.38倍至1.56倍。K Bank表示，为更贴近市场预期，该定价水平较上一次发行定价下调约20%。
对于募资用途，K Bank表示，资金将主要用于提升资本充足率、拓展中小企业市场、强化技术竞争力、夯实平台业务基础以及推进新业务扩张，以进一步落实创新金融和普惠金融战略。
发行安排方面，面向境内外机构投资者的簿记建档将于2月4日至10日进行。在发行价确定后，公司计划于2月20日和23日进行公开申购，并以3月5日上市为目标。
本次发行的联席主承销商为NH Investment & Securities和Samsung Securities，Shinhan Investment Corp参与承销团。
K Bank相关人士表示，公司将做好充分准备，争取在市场上获得合理的企业价值认可。
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Ji-young Lee
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