春节长假过后,韩国企业IPO市场再度升温。2月下旬至3月,K bank、S-Team、AXVIS等多家公司将陆续启动申购。市场消息显示,今年KOSPI和KOSDAQ两大市场合计将有86家公司筹备上市。
据金融投资行业消息,K bank将于20日和23日面向散户投资者开展为期两天的公开认购。公司最终将发行价定在区间下限,即8300韩元,预计募资4980亿韩元,上市后市值约为3.3673万亿韩元。
此前,K bank已于4日至10日完成面向机构投资者的簿记建档,共吸引2007家机构参与,认购申报数量约为65.5亿股,认购倍数为199倍,订单规模达58万亿韩元。
作为一宗大型IPO项目,K bank此次仍取得不俗的机构认购成绩。市场普遍认为,这反映出机构投资者对其盈利稳定性和后续增长潜力的认可。
在完成散户申购后,K bank计划于3月5日在有价证券市场(KOSPI)挂牌交易。若顺利上市,公司将成为今年首家登陆KOSPI的企业。K bank表示,此次上市将为公司带来超过10万亿韩元的新增贷款扩张空间。
除K bank外,AXVIS和S-Team也将分别于23日和24日面向散户投资者启动申购。
AXVIS主营智能高功率激光解决方案。公司此次拟发行230万股,发行价区间为10100韩元至11500韩元,计划募资265亿韩元,目标于3月9日在KOSDAQ上市,主承销商为Mirae Asset Securities。
S-Team则以模特、网红等IP资源为基础,开展品牌营销和内容业务。公司此次拟发行180万股,全部为新股,发行价区间为7000韩元至8500韩元,预计募资126亿至153亿韩元,目标于3月6日在KOSDAQ挂牌,主承销商为Korea Investment & Securities。
从投行业务进展看,K bank、Musinsa、SK ecoplant、HD Hyundai Robotics等公司也正在推进KOSPI上市计划。市场预计,今年韩国新增上市公司数量将达到86家,公募融资规模或达7.2万亿韩元。
其中,HD Hyundai Robotics正以年内登陆有价证券市场为目标,近期已启动IPO筹备工作。公司于去年12月上旬向多家券商发出提案邀请,并在今年1月进行了主承销商遴选演示。
去年10月,HD Hyundai Robotics从韩国产业银行及私募基金管理机构KY Private Equity获得1800亿韩元投资,对应估值为1.8万亿韩元。市场目前普遍讨论,其上市后估值有望达到8万亿韩元。
韩国最大时尚平台Musinsa也在加快推进上市进程。公司于去年12月上旬选定Korea Investment & Securities和Citigroup Global Markets Securities为联席主承销商,并持续推进上市准备工作。市场消息称,其目标估值在10万亿韩元以上。
券商普遍认为,在KOSPI突破5000点后,公募市场的外部环境正变得更加有利。
一名证券业人士表示,原本相对平淡的IPO市场在春节长假过后明显回暖,而这一轮行情能否延续,关键仍要看K bank的市场表现,以及后续大型IPO项目能否接力。