알엔투테크놀로지(148250)는 2025년 11월 11일 공시를 통해 유상증자 결정을 발표했다. 이번 유상증자는 제3자배정증자 방식으로 진행되며, 보통주식 179만7385주가 발행될 예정이다. 신주의 발행가액은 6120원으로 책정됐으며, 납입일은 2025년 11월 26일이다.

이번 유상증자를 통해 알엔투테크놀로지는 운영자금 109억9999만6200원을 조달할 계획이다. 이에 따라 최대주주가 티에스1호조합에서 뉴진1호조합으로 변경될 예정이다. 변경 후 뉴진1호조합은 179만7385주를 보유하며, 지분율은 15.9%가 된다.

알엔투테크놀로지의 현재 주가는 6830원으로, 전일 대비 250원(-3.53%) 하락했다. 최근 실적에 따르면, 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계는 458억원, 부채총계는 102억원, 자본총계는 356억원이다. 매출액은 143억원, 영업손실은 27억원, 당기순손실은 17억원으로 집계됐다.

알엔투테크놀로지는 2016년 6월 22일 코스닥 시장에 상장된 전자부품 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 11월 10일
회 사 명 : (주)알엔투테크놀로지
대 표 이 사 : 성 영 철 / 조 서 용
본 점 소 재 지 :
(전 화) 031-376-5400
(홈페이지)http://rn2.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 성 영 철
(전 화) 031-376-5400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,797,385
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 9,446,672
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 10,999,996,200
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -
6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 6,120
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 6,800
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 [증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 및 이사회 결의
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)에 의한 제3자 배정을 통한 유상증자
9. 납입일 2025년 11월 26일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 12월 12일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 11월 10일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) -
- 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(사모, 1년간 전량 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 유상증자 금액 100억원 중 11억원은 이행보증금으로 11월10일 납입 완료되었습니다.

(1) 신주의 발행가액 산정기준: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 10% 할인한 가액으로 결정함(단, 호가단위 미만 절상)

(2) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

(3) 최대주주 변경에 관한 사항제3자배정 유상증자의 납입 완료 후 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 예정입니다.

(단위 : 주, %)
구 분 변경 전 최대주주 변경 후 최대주주
주주명 티에스1호조합 뉴진1호조합
주식수 1,767,304 1,797,385
지분율 18.7 15.9
발행주식총수 9,446,672 11,244,057

*변경 후 최대주주 발행주식총수와 지분율은 유상증자로 상장될 주식을 포함하여 기재하였습니다. 5) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음6) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 2,546,144 17,192,082,030 6,752
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 1,196,396 8,053,485,000 6,731
최근일 가중산술평균주가(C) 921,109 6,367,024,165 6,913
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 6,800
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 6,800
할인율 또는 할증률 (%) -10
발행가액 6,120

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제 10조 [주식의 발행 및 배경]①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 개인, 국내외 법인, 국내 및 외국 금융기관에 신주를 배정하는 경우 운영자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 - - 5,000 5,000 10,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
뉴진1호조합 - 회사의 경영목적달성 및 신속한 자금 조달 등을 고려하여 대상자로 선정 - 1,797,385 -

*유상증자 납입이 완료되면 뉴진1호조합으로 최대주주가 변경될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
뉴진1호조합 2 김현 0.05 - - (주)뉴프론티어파트너스코리아 99.9
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 - 결산기 -
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -
조달방법 조합원 출자 조성경위 조합원을 모집하여 유상증자 대금 납입 예정

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
설립근거법률 최근결산기재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고
성명 지분(%)
민법 - (주)뉴프론티어파트너스코리아 99.9 -

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력
성 명 회사 정보 임원 이력 비고
회사명 상장 여부 상장폐지일 직위 선임일 퇴임일
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(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력
성 명 회사 정보 최대주주 이력 비고
회사명 상장여부 상장폐지일 시작일 종료일
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【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)뉴프론티어파트너스코리아 1 박성원 0 - - 김강호 100
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 457 매출액 -
부채총계 457 당기순손익 -5
자본총계 95 외부감사인 -
자본금 100 감사의견 -

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