[디지털투데이 AI공시] 녹원씨엔아이(065560)가 2025년 11월 7일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자를 통해 보통주 100만주를 발행하며, 제3자배정 방식으로 진행된다.

신주의 발행가액은 주당 500원이며, 증자 전 발행주식 총수는 보통주 82만2038주다. 자금 조달 목적은 운영자금 1억5000만원과 기타자금 3억5000만원으로 총 5억원 규모다. 납입일은 2025년 11월 24일로 예정됐다.

제3자배정 대상자는 대평바이오사이언스, 케이더블유이홀딩스, 한창유니버스 등이다. 대평바이오사이언스는 최대주주로 40만주를, 케이더블유이홀딩스는 주요주주로 30만주를, 한창유니버스는 30만주를 배정받는다. 모든 배정 주식은 1년간 보호예수된다.

녹원씨엔아이는 2025년 1월 1일을 신주의 배당기산일로 설정했으며, 신주권 교부 예정일은 2025년 12월 2일이다. 이사회 결의일은 공시일과 동일한 2025년 11월 7일이다.

녹원씨엔아이는 외감법인으로, 경기도 파주시 신촌2로 1에 본점을 두고 있다. 대표이사는 박세준과 최사동이다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 귀중 2025년 11월 7일
회 사 명 : 주식회사 녹원씨엔아이
대 표 이 사 : 박 세 준, 최 사 동
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 신촌2로 1
(전 화) 031-958-2500
(홈페이지)http://www.nokwoncni.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 민 진
(전 화) 031-958-2500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,000,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 822,038
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 150,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) 350,000,000
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 500
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조(신주인수권)제5항
9. 납입일 2025년 11월 24일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2025년 12월 02일
12. 신주의 상장 예정일 -
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 11월 07일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) -
불참 (명) -
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 예탁결제원 의무보유)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '3.증자전 발행주식총수'는 공시일 현재 법인등기부등본상의 발행주식수 입니다.

2) 당사는 주권 비상장회사로서 당사의 금번 유상증자의 발행가액은 상장회사의 시가 발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"제5-18조[유상증자의 발행가액 결정]을 적용받지 않습니다. 따라서 당사는 [자본시장 및 금융투자업에 관한 법률]에서 정한 외부평가기관의 자격을갖춘 회계법인을 선정하여, 현금흐름할인법(DCF)모형을 적용해 산정된 주식가치 최대값의 평균값을 기준으로하여, 주주가치를 고려해 최종 신주발행금액으로 정하였습니다.(5) 상기 "4. 자금조달의 목적"은 출자전환을 통한 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적(자본확충) 달성입니다.(6) 신주의 청약증거금 및 주금납입은 인수인이 유상증자 결의 이전에 당사에 선납한금액을 주금납입대금으로 충당하는 방식으로 이루어질 예정이며, 납입일은 출자전환일입니다.5)상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의와 관련일정의 진행에 따라 변경될 수 있습니다.6)기타 신주발행에 관한 절차사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명
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【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행할 주식의 총수를 초과하지 하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행할 주식의 총수를 초과하지 하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 회사가 법인 또는 개인투자자를 모집하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는경우

8. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 기업갱생작업의 일환으로 채권자의 채권액을 출자전환 또는 신주 대금납입을 조건으로 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법규에 따라 주식예탁 증서를 발행하는 경우

10. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자가, 개인등의 자본참여, 출자전환 등으로 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

 일부 출자전환 및 현금납입을 통한 회사 경영상 재무구조 개선 등 운영자금 지원

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 천원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 원재료비, 인건비 등 - 150,000 - 150,000
기타자금 예치금과 주금납입대금을 상계 350,000 - - 350,000

주) 본 유상증자는 납입 중 일부 자금이 유상증자 결의 이전에 당사에 예치된 금원을 주금납입대금으로 충당하는 방식으로 결정하였으며, 기타자금의 별도 현금유입은 없습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)대평바이오사이언스 최대주주 출자전환 결의 가결 - 400,000 1년간 보호예수
(주)케이더블유이홀딩스 주요주주 출자전환 결의 가결 - 300,000 1년간 보호예수
(주)한창유니버스 - 회사의 경영상 필요한 운영자금을 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 - 300,000 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)대평바이오사이언스 3 정대윤 33.3 - - 윤현구 33.4
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 4,543 매출액 310
부채총계 5,284 당기순손익 -786
자본총계 -741 외부감사인 -
자본금 150 감사의견 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)케이더블유이홀딩스 3 신재훈 33.3 - - 신재훈 33.3
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 2,005 매출액 0
부채총계 2,218 당기순손익 -170
자본총계 -212 외부감사인 -
자본금 30 감사의견 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)한창유니버스 - - - - - - -
- - - - - -

주) 본 제3자배정 유상증자에 참여하는 (주)한창유니버스는 현재 법인설립 절차 진행중으로, 납입일 이전에 설립이 완료될 예정입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 - 결산기 -
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -

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