[디지털투데이 AI공시] 반도체 설계 전문 기업 알파칩스(117670)가 2025년 10월 23일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 운영자금 34억3740원을 조달하기 위한 것으로, 보통주 52만2274주가 발행된다.

신주의 발행가는 보통주 6510원이며, 제3자배정증자로 진행된다. 납입일은 2025년 10월 31일이며, 신주의 상장 예정일은 2025년 11월 26일이다. 이사회 결의에는 사외이사 4명이 참석하고 1명이 불참했으며, 감사위원도 참석했다.

조달한 자금은 시스템반도체 시제품 개발비와 해외시장 개척비로 사용될 예정이다. 알파칩스는 2010년 9월 17일 코스닥 시장에 상장된 반도체 제조업체다.

종목시세정보에 따르면, 10월 23일 오후 3시 2분 한국거래소 기준 알파칩스의 주가는 전일 대비 8.45% 상승한 7060원에 거래되고 있다. 최근 실적은 2024년 12월 결산 기준으로, 자산총계 530억원, 부채총계 194억원, 자본총계 335억원, 매출액 853억원, 영업손실 14억원, 당기순손실 84억원을 기록했다. 알파칩스는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 10월 23일
회 사 명 : (주)알파칩스
대 표 이 사 : 윤 석 원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2~4층
(전 화)031-608-0800
(홈페이지)http://www.alphachips.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)최 일 준
(전 화)031-608-0800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 522,274
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 6,139,468
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 3,400,003,740
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 6,510
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 6,510
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조 (신주인수권)
9. 납입일 2025년 10월 31일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 11월 26일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 10월 23일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 4
불참 (명) 1
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(사모, 1년간 의무보유)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일 : 2025년 10월 29일2) 주금 납입일 : 2025년 10월 31일3) 주금 납입처 : 우 리은행 강남교보타워 지점 나. 기타 참고사항1) 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.4) 총발행주식수는 본 증자전 6,139,468주 입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 200,617 1,324,955,645 6,604.40
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 46,222 303,714,620 6,570.78
최근일 가중산술평균주가(C) 7,325 47,646,280 6,504.61
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 6,559.93
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 6,504.61
할인율 또는 할증률 (%) 0
발행가액 6,510

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조【신주인수권】

① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 근로자복지 기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

 회사 경영상 필요한 운영자금 확보 등을 고려하여 선정

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'26년 '27년 '28년 이후 합계
운영자금 시스템반도체 시제품 개발비(장비, 인건비, EDA 툴비용) 3,000,003,740 - - 3,000,003,740
운영자금 해외시장 개척비 200,000,000 200,000,000 - 400,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)포스텍 최대주주의 특별관계자 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 308,756 -
(주)젠코아 사외이사 겸 감사위원 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 153,610 -
(주)이노스텍 사외이사 겸 감사위원 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 59,908 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)포스텍 1 윤석원 - - - (주)엔스넷 100
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 24,044 매출액 13,009
부채총계 15,644 당기순손익 2,084
자본총계 8,400 외부감사인 -
자본금 297 감사의견 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)젠코아 7 안충희 27.7 - - (주)젠코아 41.7
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 15,441 매출액 15,809
부채총계 4,247 당기순손익 1,156
자본총계 11,194 외부감사인 -
자본금 2,000 감사의견 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)이노스텍 1 이형곤 100 - - 이형곤 100
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 8,389 매출액 11,152
부채총계 5,693 당기순손익 584
자본총계 2,696 외부감사인 -
자본금 214 감사의견 -

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