[디지털투데이 AI공시] 하이리움산업이 2025년 10월 23일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 보통주 97만321주를 발행하며, 제3자배정 방식으로 진행된다.

자금 조달의 목적은 운영자금 150억3997만5500원을 확보하기 위함이다. 신주의 발행가액은 보통주 500원으로 책정됐으며, 납입일은 2025년 11월 5일이다. 신주의 배당기산일은 2024년 12월 31일로 설정됐다.

제3자배정 대상자는 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd., 벤처캐피탈, 기술보증기금이다. Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.는 80만주, 벤처캐피탈은 12만9032주, 기술보증기금은 4만1289주를 각각 배정받는다.

조달된 자금은 원자재 매입, 인건비, 연구개발비 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 2026년에는 90억원, 2027년에는 60억4000만원이 사용될 계획이다.

Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.의 최근 결산 기준 자산총계는 51만6163, 부채총계는 23만5064, 자본총계는 28만1099이다. 기술보증기금의 자산총계는 493만7437, 부채총계는 156만1451, 자본총계는 337만5986이다.

하이리움산업은 외감법인으로, 경기도 평택시 포승읍에 본점을 두고 있다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 귀중 2025년 10월 23일
회 사 명 : 하이리움산업 주식회사
대 표 이 사 : 김 서 영
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33
(전 화) 02-1670-0609
(홈페이지)http://kr.hylium-industries.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정재욱
(전 화) 02-1670-0609

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 970,321
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 7,646,254
기타주식 (주) 397,300
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 15,039,975,500
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 500
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조 제2항 제5호 및 제6호
9. 납입일 2025.11.05
10. 신주의 배당기산일 2024.12.31
11. 신주권교부예정일 2025.11.12
12. 신주의 상장 예정일 -
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025.10.21
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) 1
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 전매제한조치(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 주권 비상장회사로서 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제4장 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 않습니다. 이에 청약인과의 합의에 의해 이사회 결의를 통해 신주발행가액을 산정하였습니다. 만약 주식배정자가 납입일까지 청약하지 않은 주식은 실권처리 됩니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명
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【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

정관제10조 (신주인수권)

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

 운영자금 및 연구개발을 위한 자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'26년 '27년 '28년 이후 합계
운영자금 원자재 매입, 인건비, 연구개발비 등 운영자금 사용 9,000 6,040 - 15,040

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. - 회사의 경영상 필요한 운영자금을 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 800,000 -
벤처캐피탈 - 회사의 경영상 필요한 운영자금을 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 129,032 -
기술보증기금 - 투자옵션계약에 의한 보증금액 중 일부를 회사의 자본증자 참여에 따라 이사회에서 선정 - 41,289 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. - Wu Pinfang - - - Wang Kai 23.69
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 516,163 매출액 92,304
부채총계 235,064 당기순손익 -41,991
자본총계 281,099 외부감사인 -
자본금 199,464 감사의견 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
기술보증기금 - - - - - - -
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 4,937,437 매출액 -
부채총계 1,561,451 당기순손익 -
자본총계 3,375,986 외부감사인 -
자본금 10,360,890 감사의견 -

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