[디지털투데이 AI공시] 대화형 AI 전문 기업 라피치(403360)가 2025년 10월 21일 공시를 통해 서경엔씨에스의 주식 5만1000주를 116억원에 양수하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 주식 양수는 사업 다각화를 위한 것으로, 양수 예정일은 2026년 1월 7일이다.

서경엔씨에스는 네트워크 인프라 구축을 주요 사업으로 하는 대한민국 기업으로, 이번 거래를 통해 라피치는 서경엔씨에스의 지분 85%를 확보하게 된다. 거래 대금은 총 116억원으로, 계약금 34억8000만원은 2025년 10월 21일에 지급되며, 잔금 81억2000만원은 2026년 1월 7일에 지급될 예정이다.

이번 거래는 현금 지급 방식으로 진행되며, 자금 조달은 자기자금 및 차입을 통해 이루어진다. 외부평가는 정동회계법인에서 진행했으며, 평가 결과 양수 대상 주식의 평가액은 111억7400만원에서 122억9300만원 사이로 추정됐다.

라피치는 2021년 12월 14일 코넥스 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.

주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 10월 21일
회 사 명 : 주식회사 라피치
대 표 이 사 : 어 범 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도곡로 8길 6 지호빌딩 3층
(전 화) 02-3420-9114
(홈페이지)http://rapeech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오범근
(전 화) 02-3420-9114

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사 회사명 서경엔씨에스
국적 대한민국 대표자 김진태
자본금(원) 300,000,000 회사와 관계 -
발행주식총수(주) 60,000 주요사업 네트워크 인프라 구축
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 아니오
2. 양수내역 양수주식수(주) 51,000
양수금액(원)(A) 11,600,000,000
총자산(원)(B) 16,170,428,370
총자산대비(%)(A/B) 71.74
자기자본(원)(C) 8,472,900,191
자기자본대비(%)(A/C) 136.91
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 51,000
지분비율(%) 85.00
4. 양수목적 주식 취득을 통한 사업 다각화
5. 양수예정일자 2026.01.07
6. 거래상대방 회사명(성명) 김진태
자본금(원) -
주요사업 -
본점소재지(주소) 서울특별시 동대문구 용두동
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 1. 지급형태 : 현금 지급2. 대금 지급 시기 및 금액 가. 계약금(3,480,000,000원) : 2025.10.21 나. 잔금(8,120,000,000원) : 2026.01.073. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 예
- 근거 및 사유 1. 근거 : "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
외부평가기관의 명칭 정동회계법인
외부평가 기간 2025.08.18 ~ 2025.09.19
외부평가 의견 당 법인은 평가대상회사의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 11,174백만원에서 12,293백만원의 범위(가중평균자본비용 10.04% ~ 12.04%, 영구성장률 0% ~ 1%)에 있는 것으로 추정되었습니다. 실제 양수도 예정가액은 11,600백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일) 2025.10.20
- 사외이사참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
10. 우회상장 해당 여부 해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
- 계약내용 -
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금'과'총발행주식총수'는 보고서 제출일 현재 기준입니다.나. 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준으로 기재하였습니다.다. 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 잔금의 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.라. 본 양수결정 관련 사항은 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시 : 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 10,939 3,884 7,055 300 21,345 2,150 - -
전년도 11,763 6,148 5,615 300 19,043 506 - -
전전년도 9,114 4,004 5,110 300 15,801 621 - -

【 발행회사의 자회사 요약 재무상황 】

(단위 : USD)
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 2,309,659 1,053,172 1,256,487 200,000 11,551,944 868,907 - -
전년도 700,072 312,493 387,579 200,000 1,953,280 277,947 - -
전전년도 131,159 21,526 109,633 200,000 4,695,514 -262,496 - -

주) 상기 재무사항은 서경엔씨에스가 지분 100%를 보유한 미국 현지법인 자회사 (SEOKYONG USA)의 재무제표이며, 서경엔씨에스의 회계기준(K-GAAP)에 따라 연결재무제표를 발행하지 않으므로 자회사의 별도 재무상황을 기재하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김진태 대한민국 서울특별시 동대문구 용두동
직업(사업내용) 서경엔씨에스 대표이사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 - - -
(단위 : 원)
최근 사업연도 - 결산기 -
자산총계 - 자본금 -
부채총계 - 매출액 -
자본총계 - 당기순손익 -
외부감사인 - 휴업 여부 -
감사의견 - 폐업 여부 -
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

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