[디지털투데이 AI공시] 전자부품 제조사 삼화전자공업(011230)이 2025년 10월 1일 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 보통주 226만3085주가 발행된다. 신주의 발행가액은 3535원으로, 납입일은 2025년 10월 27일이다.
삼화전자공업은 이번 유상증자를 통해 총 80억5475만원의 운영자금을 조달할 계획이다. 조달된 자금은 친환경 자동차 신규 제품 개발 투자 및 원부재료 매입대금 등으로 사용될 예정이다. 신주의 상장 예정일은 2025년 11월 20일이다.
제3자배정 대상자로는 삼화콘덴서공업과 삼화전기가 선정됐다. 삼화콘덴서공업은 141만4428주, 삼화전기는 84만8657주를 각각 배정받게 된다. 두 회사 모두 삼화전자공업의 계열사로, 배정된 주식은 1년간 보호예수된다.
삼화전자공업의 현재 주가는 3515원으로, 전일 대비 15원 하락했다. 최근 실적 기준으로는 자산총계 702억원, 부채총계 502억원, 자본총계 200억원을 기록하고 있으며, 매출액은 334억원, 영업손실은 73억원, 당기순손실은 82억원이다. 삼화전자공업은 1987년 5월 25일 코스피 시장에 상장된 영상 및 음향기기 제조업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 1일 | |
| 회 사 명 : | 삼화전자공업(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이 건 화 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 | |
| (전 화) 031-374-5501 | ||
| (홈페이지)http://www.samwha.co.kr/electronics | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)도 세 욱 |
| (전 화)02-546-0999 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,263,085 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 16,902,700 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 8,000,005,475 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,535 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,531 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항 6호 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 10월 27일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 11월 20일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 01일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치(한국예탁결제원 의무보호예수 1년) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주발행가액 산정근거- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거, 이사회결의일 전일(2025.09.30)을 기산일로 '과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(호가단위 미만 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,829,193 | 30,454,237,785 | 3,889 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 546,493 | 1,906,594,946 | 3,488 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 97,285 | 343,599,815 | 3,531 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,636 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,531 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 3,535 | ||
*호가단위 미만 절상나. 전매제한조치해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.다. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 제2항에 따라 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 친환경 자동차 신규 제품 개발투자 및 원부재료매입대금 등 운영자금 | 2,000 | 6,000 | - | 8,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서공업(주) | 계열회사 | 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함 | - | 1,414,428 | 1년간 보호예수 |
| 삼화전기(주) | 계열회사 | 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함 | - | 848,657 | 1년간 보호예수 |
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