[디지털투데이 AI공시] 디지털사이니지 업체 엘리비젼이 9월 23일 공시를 통해 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 증자를 통해 엘리비젼은 보통주 90만주를 발행하며, 자금 조달 목적은 운영자금 4억5000만원이다.
신주 발행가는 보통주 500원으로, 기준주가 508원 대비 1.6% 할인된 가격이다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 납입일은 2025년 10월 1일로 예정돼 있다.
제3자배정 대상자는 최대주주인 안덕근과 엘제이파트너스로, 각각 30만주와 60만주가 배정된다. 안덕근은 금전채권으로, 엘제이파트너스는 현금납입 방식으로 참여한다.
엘리비젼의 신주는 2025년 12월 1일 상장될 예정이다. 이번 유상증자를 통해 엘리비젼은 운영자금 확보와 함께 회사의 재무구조를 강화할 계획이다.
주요사항보고서(유상증자결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 23일 | |
| 회 사 명 : | (주)엘리비젼 | |
| 대 표 이 사 : | 안덕근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨3층 | |
| (전 화)032-235-3050 | ||
| (홈페이지)http://www.elivision.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명)한규환 |
| (전 화)032-235-3050 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 900,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 11,423,837 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 450,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 508 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 1.6 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제 9조의 1 (신주인수권) 1. 당회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 신주를 발행하는 경우. 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 다. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 라. 긴급한 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 마. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 바. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
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| 9. 납입일 | 2025년 10월 01일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 12월 01일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 09월 23일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(코넥스상장기업 미해당) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 신주의 발행가액 산정방법회사는 지난 2025년 4월 7일부터 거래정지가 되어 코넥스시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가합니다. 따라서, 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황등을 고려하여 기준주가를 결정할 수 있는바 거래정지 직전 가액인 1주당 508원보다 8원 낮은 금500원으로 최종 발행가액을 산정하기로 하여 이사회 결의로 1.6%의 할인율을 적용하였습니다.2) 기타사항- 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 금전채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다.제 3 자배정 대상자 중 안덕근은 금전체권 150,00,000 원을 상계처리 하고 ( 주 ) 엘제이파트너스는 300,000,000 원을 현금납입 하는 것입니다 .현금 납입 : 300,000,000원 , 금전채권 : 150,000,000원가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다나. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.21. 주금납입은행 : 중소기업은행 남동산단지점
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
| 2025년 04월 07일 | 508 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
제 9조의 1 (신주인수권) 1. 당회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 신주를 발행하는 경우. 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 다. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 라. 긴급한 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 마. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 바. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
회사 경영상 목적을 달성하기 위한 타법인투자 및 운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비,재료비 | 300 | - | - | 300 |
| 기타자금 | 채무상계 | 150 | - | - | 150 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안덕근 | 최대주주 | 경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 300,000 | 금전채권 |
| (주)엘제이파트너스 | - | 경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 600,000 | 현금납입 |
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