[디지털투데이 AI공시] 신재생에너지 발전 기업 디지피가 9월 19일 공시를 통해 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 공시에 따르면, 디지피는 보통주 1000만주를 발행하며, 신주의 발행가액은 주당 1000원으로 설정됐다.

이번 유상증자를 통해 조달된 자금은 타법인 증권 취득에 사용될 예정이다. 디지피는 이를 통해 경영 목적을 달성하고 재무구조를 개선할 계획이다. 신주의 납입일은 2025년 11월 5일이며, 신주의 상장 예정일은 2025년 11월 28일로 명시됐다.

제3자배정 대상자는 사토시홀딩스이며, 선정 경위는 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 시기 등을 고려하여 결정됐다. 사토시홀딩스는 디지피의 신주 1000만주를 배정받게 된다.

디지피의 최근 실적에 따르면, 2024년 12월 기준 연결 재무상태는 자산총계 619억원, 부채총계 211억원, 자본총계 408억원으로 보고됐다. 매출액은 118억원, 영업손실은 50억원, 당기순손실은 135억원으로 기록됐다.

종목시세정보에 따르면, 디지피의 주가는 9월 19일 오전 8시 1분 한국거래소 기준으로 전일 대비 보합세를 보이며 1353원에 거래되고 있다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 09월 18일
회 사 명 : 주식회사 디지피
대 표 이 사 : 오 경 원
본 점 소 재 지 : 전남 영광군 영광읍 그린테크로 23
(전 화) 02-562-5310
(홈페이지)http://www.daehangreenpower.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 함 상 옥
(전 화) 070-4437-1629

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 10,000,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 1,000
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 26,124,029
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) 10,000,000,000
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,000
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 1,028
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항 및 이사회 결의
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제9조(신주인수권)제2항4호
9. 납입일 2025년 11월 05일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 11월 28일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 09월 18일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 1
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(1년간 의무보유)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액의 산정근거※ 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 신주의 발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가로 함)

2) 본 유상증자로 발행되는 주식은 전량 1년간 보호예수됩니다.3) 본 유상증자로 인하여 최대주주가 더큐브앤(주)에서 사토시홀딩스(주)로 변경될 예정입니다.(주금 납입일 기준)4) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.5) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 712,676 747,475,194 1,048.83
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 177,296 183,897,651 1,037.24
최근일 가중산술평균주가(C) 81,684 83,951,285 1,027.76
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,037.94
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,027.76
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 1,000

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1)자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2)상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3)발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

(4)상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(5)주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

 타법인 증권 취득자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금 미정 미정 - -

주) 타법인 증권 취득자금에 대한 거래 상대방은 현재 미정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
사토시홀딩스(주) - 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 시기 등을 고려하여 선정함 - 10,000,000 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
사토시홀딩스(주) 11,924 홍상혁, 유병길(공동대표이사) - - - (주)메타플렉스 31.13
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 35,281 매출액 21,744
부채총계 14,163 당기순손익 -10,367
자본총계 21,117 외부감사인 한울회계법인
자본금 2,283 감사의견 적정

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