[디지털투데이 AI공시] 약물전달시스템(DDS) 특화 바이오기업 압타머사이언스가 2025년 9월 9일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 보통주 927만6436주를 발행하며, 100억원 규모의 자금 조달에 나선다. 자금 조달 목적은 운영자금이다.

발행되는 신주의 1주당 액면가액은 500원이며, 신주 발행가액은 1078원으로 결정됐다. 기준주가는 1198원으로, 기준주가에 대한 할인율은 10%다.

이번 유상증자는 제3자 배정 방식으로 진행되며, 납입일은 2025년 10월 24일로 예정됐다. 신주의 상장 예정일은 2025년 11월 10일이다.

제3자 배정 대상자는 알티캐스트로, 이 회사의 대표이사는 정집훈과 정욱재다. 알티캐스트의 최근 결산기 주요 재무사항에 따르면, 자산총계는 447억9400만원, 매출액은 56억8100만원, 부채총계는 79억4400만원, 당기순손익은 -132억7400만원으로 보고됐다.

한편, 압타머사이언스의 종목시세정보에 따르면, 2025년 9월 8일 16시 10분 기준으로 주가는 전일 대비 60원 상승한 1300원에 거래를 마감했다. 최근 실적에서는 2024년 12월 기준으로 자산총계 320억원, 부채총계 65억원, 자본총계 254억원, 매출액 11억원, 영업손실 71억원, 당기순손실 87억원으로 나타났다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 9 월 08 일
회 사 명 : 주식회사 압타머사이언스
대 표 이 사 : 한 동 일
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 3동 301호
(전 화) 031-786-0317
(홈페이지) http://www.aptsci.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박 형 순
(전 화) 031-786-0317

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 9,276,436
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 29,280,252
기타주식 (주) 920,000
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 9,999,998,008
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,078
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 1,198
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상).
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제9조(신주인수권)
9. 납입일 2025년 10월 24일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 11월 10일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 09월 08일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) -
불참 (명) 1
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정 입니다. 다. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제9조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.라. 신주의 발행가액 산정 근거

신주의 발행가액 산정은 「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조제2항(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] /3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종 발행가액으로 함. (단, 호가단위 미만은 절상)

마. 본 유상증자 납입 후, 최대주주는 (주)알티캐스트로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 4,158,448 4,790,891,688 1,152.09
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 943,545 1,142,842,188 1,211.22
최근일 가중산술평균주가(C) 203,781 250,511,229 1,229.32
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,197.54
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,198
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 1,078

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제9조(신주인수권) 제2항 제5호⑤ 상법 제 418 조 제 2 항에 의하여 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
2025년 2026년 2027년 이후 합계
운영자금 회사 운영자금 2,000 4,000 4,000 10,000
기타자금 - - - - -

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)알티캐스트 변경 예정 최대주주 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 - 4,638,218 -
대현기건(*) 변경 예정 최대주주의 특수관계인 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 - 4,638,218 -

(*)외부감사대상법인

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)알티캐스트 7,752 정집훈 - - - (주)베노티앤알 21.05
정욱재 - - - 　- -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 44,794 매출액 5,681
부채총계 7,944 당기순손익 -13,274
자본총계 36,850 외부감사인 우리회계법인
자본금 24,528 감사의견 적정

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