TS트릴리온이 18일 공시를 통해 9억9천999만원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 증자는 채무 상환을 목적으로 하며, 제3자배정 방식으로 진행된다. 신주 발행가는 208원으로, 480만7천692주가 발행된다.

신주 배정 대상자는 (주)우신화장품으로, 회사의 채권자이자 거래처다. TS트릴리온은 투자자의 의향과 납입 능력을 고려해 이사회에서 배정 대상을 결정했다고 설명했다. 납입일은 8월 26일이며, 신주의 상장 예정일은 9월 16일이다.

이번 유상증자는 TS트릴리온의 재무구조 개선을 위한 조치로, 조달된 자금은 전액 채무 상환에 사용될 예정이다.

한편, TS트릴리온의 현재 주가는 233원으로 전일 대비 4.12% 하락했다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 08월 18일
회 사 명 : 주식회사 TS트릴리온
대 표 이 사 : 김 용 채
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가.TS빌딩)
(전 화)02-785-8296
(홈페이지)http://www.tstrillion.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이 사 (성 명)남 건 욱
(전 화)02-785-8296

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 4,807,692
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 111,000,320
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) 999,999,936
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 208
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 230
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -9.7
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 제2항에 의거
9. 납입일 2025년 08월 26일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 09월 16일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 08월 18일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 0
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함.(단, 원단위 미만은 절사하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)- 상기 "6. 신주 발행가액" 은 이사회결의일(2025.08.18) 전일을 기산일로 하여 발행가액을 재산정 하였습니다. 2) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.3) 의무보유조치 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.5) 청약일 : 2025년 08월 26일6) 상기 자금 조달 금액은 당사의 채권자 ㈜우신화장품이 보유한 채권(원재료 외상물품대금) 금액 중 10억원과 당사가 신주배정자로부터 수령할 청약대금 10억원의 채권 금액을 대등액에서 상계함으로써, 신주배정자로부터 청약대금 10억원이 전액 납입되는 거래입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 55,366,645 12,463,312,954 225.1
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 28,786,230 6,693,035,819 232.5
최근일 가중산술평균주가(C) 1,263,765 295,285,322 233.7
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 230.4
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 230.4
할인율 또는 할증률 (%) -9.7
발행가액 208

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권) 제2항 6호

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작 법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

 재무구조 개선 등

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
기타자금 채권 금액을 상계 999 - - 999

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)우신화장품 채권자(거래처) 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 해당사항없음 4,807,692 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)우신화장품 2 안태만 35 - - 안태만 35
안진수 30 - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 52,282 매출액 39,500
부채총계 34,078 당기순손익 1,100
자본총계 18,203 외부감사인 다함공인회계사
자본금 1,100 감사의견 적정

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