비에스제이홀딩스, 934만 주 유상증자 결정

비에스제이홀딩스가 2025년 8월 1일 이사회 결의를 통해 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다. 이번 증자를 통해 발행되는 신주는 934만 5794주이며, 발행가는 107원으로 책정됐다. 조달된 9억 9999만 9958원은 운영자금으로 사용될 예정이다.

신주는 1년간 보호예수되며, 납입일은 2025년 10월 31일로 확정됐다. 배정 대상자는 프라임원으로, 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 선정됐다. 비에스제이홀딩스는 비상장 회사로 시가가 없어 외부기관 평가와 협의를 통해 발행가액을 산정했다.

이번 유상증자는 회사 정관 제10조에 따라 경영상 목적 달성을 위한 신주 배정이 가능하며, 조달된 자금은 2025년과 2026년에 각각 5억 원씩 운영자금으로 사용될 계획이다.

주요사항보고서(유상증자결정)



금융위원회 귀중		2025년 08월 04일

회 사 명 :	주식회사 비에스제이홀딩스
대 표 이 사 :	김 병 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 318, 10층(논현동, SB타워)
	(전 화) 02-6925-2177
	(홈페이지)http://www.bsjholdings.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 신 용 섭
	(전 화) 02-6925-2177

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 주권 비상장회사로서 시가가 형성되어 있지 않아 외부기관의 평가서 및 청약인과의 협의에 의해 이사회 결의로 신주발행가액을 산정하였습니다.

2) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다.

3) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

4) 본건 발행과 관련된 일정 등은 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보		기준주가 평가방법		종가대비증감비율(B-A)/A*100	외부평가
거래정지일	거래정지전최종종가(A)	평가방법	평가금액(B)	종가대비증감비율(B-A)/A*100	수행여부	평가기관명
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【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.11. 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	운영자금 사용 등 회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
프라임원	기타	경영상 목적달성 및 신속한 자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함	해당 사항 없음	9,345,794	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
프라임원	2	홍주화	70	-	-	홍주화	70
프라임원	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

조달방법

조합원 출자금

조성경위

조합원 출자

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