[디지털투데이 석대건 기자] LG화학이 최대 1조원 규모의 회사채를 발행한다고 27일 밝혔다.

LG화학은 이날 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시했다. 그 결과 총 3조4450억원의 자금이 모였다. 이에 회사는 당초 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 계획이다.

투자 수요는 각각 1000억원 2년물에는 7950억원이, 2000억원 규모의 3년물에 1조 4800억원, 1300억원 규모의 5년물에 7700억원, 700억원 규모의 7년물에는 4000억원이 접수됐다. 

LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환 및 미래 신성장동력 투자 재원으로 전액 사용할 계획이다. 회사는 △ 친환경소재 △ 전지소재 △ 글로벌 신약 등을 3대 신성장동력으로 정하고 투자를 진행하고 있다.

확정 금리는 다음날 5일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학 개별민평금리 대비 0.01%p~0.15%p 낮은 수준으로 예상된다. 

이는 LG화학과 동일 신용등급 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비 약 0.14%p~0.32%p 낮은 수준이다. LG화학의 신용등급은 AA+다.