크로넥스, 유상증자 결정…보통주 59만2417주 발행
[디지털투데이 AI공시] 코넥스 상장사 크로넥스(215570)가 10월 31일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 제3자배정증자 방식으로 진행되며, 보통주 59만2417주가 발행된다. 신주의 발행가액은 5908원이다.
자금조달의 목적은 운영자금 35억원으로, 신주의 납입일은 2025년 11월 14일이다. 신주의 상장 예정일은 2025년 12월 11일이며, 배당기산일은 2025년 1월 1일로 설정됐다.
이번 유상증자는 사업분야의 다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 것이다. 제3자배정 대상자는 황순혜로, 이사회에서 선정됐다.
크로넥스는 2015년 12월 28일 코넥스 시장에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 10 월 31 일 | |
| 회 사 명 : | 크로넥스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이상철 김태호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55 | |
| (전 화) 02-557-3982 | ||
| (홈페이지) http://www.cronex.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사내이사 | (성 명) 설강욱 |
| (전 화) 02-557-3982 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 592,417 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 5,078,057 |
| 기타주식 (주) | 638,295 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,499,999,636 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,908 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 850 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 694.37 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제3항 제5호 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 11월 14일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 12월 11일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 예 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | 3,699,877,030 | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | 28.16 | ||
| - 납입예정 주식수 | 135,890 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 31일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(코넥스상장기업 미해당) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액 산출 근거 증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준주가를 694.37% 할증한 가액으로 결정 하였습니다. (단, 원 단위 미만은 절상)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 24일 | 880 | 748,009 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025년 10월 27일 | 1 | 999 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025년 10월 28일 | 7 | 6,536 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 888 | 755,544 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 850.84 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 694.37 | ||
| 발행가액 | 5,908 | ||
(2) 기타사항신주에 대한 주금납입은 당사가 제3자배정 대상자인 황순혜로부터 양수한 (주)에스에이치랩 보통주식에 대한 양수대금을 합의를 통해 주금납입일(2025년 11월 14일)에 주식납입금으로 상계하여 처리될 예정입니다.당사는 제3자배정 대상자인 황순혜로부터 양수한 (주)에스에이치랩 보통주 135,890주에 대한 양수대금 3,699,877,030원을 크로넥스(주) 보통주 592,417주에 대한 주식납입금 3,499,999,636원과 상계처리 하고 차액 199,877,394원은 현금으로 지급할 예정입니다.1) 거래상세내역가. 크로넥스(주) 주식 : 크로넥스(주) 보통주 592,417주 (주식납입금 3,499,999,636 원 ) 현금 : 199,877,394원나. 황순혜 주식 : (주)에스에이치랩 보통주 135,890주 (양도대금 : 3,699,877,030원 )다. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다라. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. (3) 주금납입처 : 삼성증권 (4) 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. (5) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 제3자 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ④ 제3항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
사업분야의 다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 사업분야의 다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성 | 3,499,999,636 | - | - | 3,499,999,636 |
* 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
1. 평가기관명 : 회계법인성실2. 제출일자 : 2025년 10월 30일3. 평가결과 : 영구성장률 0%, WACC 13.51%를 가정했을 때 평가대상회사의 기업가치는 44,356백만원으로 산정되었습니다. 평가일 현재 평가대상회사의 발행주식수는 5,716,352주이며 전환가능 주식수 1,794,010주를 반영하여 발행주식수 7,510,362주로 산정한 1주당 주식가치는 5,906원으로 검토되었습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황순혜 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 592,417 | - |