[디지털투데이 AI공시] 식품가공 기계 제조사 협진(138360)이 10월 29일 공시를 통해 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 밝혔다.
이번 유상증자를 통해 협진은 보통주 1351만3514주를 발행하며, 1주당 액면가액은 500원이다. 신주 발행가액은 740원으로, 기준주가 822원 대비 10% 할인된 가격이다.
자금 조달의 목적은 타법인 증권 취득으로, 총 100억360만원을 조달할 계획이다. 신주의 납입일은 2025년 12월 29일이며, 신주의 상장 예정일은 2026년 1월 16일이다.
협진의 이번 유상증자는 주식회사 아이알홀딩스와 플루토스 뉴노멀 제2호 신기술조합을 대상으로 한다. 아이알홀딩스는 남일랑 대표이사가 최대주주로 있으며, 플루토스 뉴노멀 제2호 신기술조합은 김상헌이 최대출자자다.
종목 시세 정보에 따르면, 협진의 주가는 10월 29일 930원으로 전일 대비 12.05% 상승했다.
최근 실적을 보면, 협진은 자산총계 707억원, 부채총계 185억원, 자본총계 523억원을 기록했다. 매출액은 215억원, 영업손실은 12억원, 당기순이익은 46억원이다. 협진은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 개별 기준으로 집계됐다.
협진은 2013년 11월 8일 코스닥 시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 10월 29일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 협 진 |
| 대 표 이 사 : |
김 종 서 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 시흥시 엠티브이 28로 16 |
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(전 화) 031)432-9028 |
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(홈페이지) http://www.hjfm.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무이사 |
(성 명) 백 상 현 |
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(전 화) 031)432-9028 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
13,513,514 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
51,936,764 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
- |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권취득자금 (원) |
10,000,000,360 |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
740 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
822 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항, 제2항에 따라 기준주가의 100분의 10 이내에서 이사회에서 결정한 할인율 |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
- 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우 |
| 9. 납입일 |
2025년 12월 29일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026년 01월 16일 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 10월 29일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1 |
| 불참 (명) |
0 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
- 사모방식(제3자배정) 유상증자 상장일(신주의 전자등록일)로부터 1년간 한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유등록(전매제한) |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
가. 신주의 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함). ※세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다.나. 주금납입처 : 기업은행 시화공단지점다. 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
5,008,920 |
3,976,187,921 |
793.82 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
2,361,774 |
1,946,046,900 |
823.98 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,748,422 |
1,481,030,370 |
847.07 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
821.62 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
821.62 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10 |
| 발행가액 |
740 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
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제10조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.
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타법인증권취득자금 |
| 자금용도 |
거래상대방 |
증권발행회사* |
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) |
취득가격산정근거** |
| 타법인 증권 취득자금 |
- |
- |
- |
- |
* 세부사항이 확정되면 공시 진행할 예정 입니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 주식회사 아이알홀딩스 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
6,756,757 |
- |
| 플루토스 뉴노멀 제2호 신기술조합 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
6,756,757 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 아이알홀딩스 |
1 |
남일랑 |
100 |
- |
- |
남일랑 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
89 |
매출액 |
109 |
| 부채총계 |
62 |
당기순손익 |
-63 |
| 자본총계 |
28 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
50 |
감사의견 |
- |
| 조달방법 |
당해사업소득 및 차입금 |
조성경위 |
당해사업소득 및 차입금 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 플루토스 뉴노멀 제2호 신기술조합 |
2 |
(주)플루토스투자 |
10 |
(주)플루토스투자 |
10 |
김상헌 |
90 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
