[디지털투데이 AI공시] 반도체 검사 장비 업체인 한울반도체(320000)가 10월 24일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 발행되는 신주는 보통주 49만196주다.
신주의 발행가액은 주당 2040원으로 책정됐다. 이는 기준주가 2266원 대비 10% 할인된 가격이다. 자금조달의 목적은 운영자금으로, 총 10억원이 마련될 예정이다. 신주의 납입일은 2025년 11월 3일이며, 상장 예정일은 2025년 11월 21일이다.
이번 유상증자에서 신주를 배정받는 제3자는 제이피1호조합이다. 제이피1호조합은 회사의 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 선정됐다.
한울반도체의 현재 주가는 2270원으로 전일 대비 20원 상승했다. 최근 실적을 보면, 자산총계는 514억원, 부채총계는 139억원, 자본총계는 375억원이다. 매출액은 95억원, 영업손실은 44억원, 당기순손실은 208억원으로 보고됐다. 한울반도체는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 개별 기준으로 집계됐다.
한울반도체는 2019년 9월 18일 코스닥 시장에 상장된 반도체 검사 장비 업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 10월 24일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 한울반도체 |
| 대 표 이 사 : |
김백산 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움) |
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(전 화) 031-429-2401 |
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(홈페이지) http://www.hanwoolsemi.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무이사 |
(성 명) 이창환 |
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(전 화) 031-429-2401 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
490,196 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
100 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
32,308,990 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
999,999,840 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,040 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
2,266 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10.00 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항 |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조 [신주인수권] |
| 9. 납입일 |
2025년 11월 03일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 11월 21일 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 10월 24일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1 |
| 불참 (명) |
2 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
소액공모(10억 미만) 유상증자 |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에의거하여 청약일(2025년 10월 28일)전 5거래일(2025년 10월 21일)부터 3거래일(2025년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 10%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
| 2025년 10월 21일 |
140,216 |
323,000,758 |
청약일전 제5거래일 |
| 2025년 10월 22일 |
334,998 |
753,870,259 |
청약일전 제4거래일 |
| 2025년 10월 23일 |
214,649 |
486,113,753 |
청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
689,863 |
1,562,984,770 |
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
2,265.65 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.00 |
| 발행가액 |
2,040 |
3) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2025년 10월 28일(2) 청약처 : 주식회사 한울반도체 본사(3) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)(4) 청약증거금 및 주금납입일 : 2025년 11월 03일(5) 청약증거금 및 주금납입처 : 신한은행 평촌역 기업금융2센터4) 기타 사항(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.(1) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
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제10조 [신주인수권]① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 『상법』제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4.『근로복지기본법』제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
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경영상 목적등을 달성하기 위함 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
운영자금 확보 |
999,999,840 |
- |
- |
999,999,840 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 제이피1호조합 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
490,196 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 제이피1호조합 |
1 |
박근호 |
100 |
- |
- |
박근호 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
10 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
10 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
10 |
감사의견 |
- |
