시선AI, 대보디엑스 주식 51% 양수 결정
[디지털투데이 AI공시] AI 영상인식 솔루션 기업 시선AI(340810)가 10월 23일 공시를 통해 대보디엑스 주식 5만1000주를 30억원에 양수한다고 밝혔다. 이번 양수로 시선AI는 대보디엑스의 지분 51%를 확보하게 된다. 양수 목적은 사업경쟁력 강화 및 외연 확장이다.
양수 예정일은 2025년 10월 31일이며, 거래 상대방은 대보정보통신이다. 거래대금은 제7회차 영구전환사채(CB) 발행 후 대용납입 방식으로 지급될 예정이다. 외부평가를 맡은 신우회계법인은 양수대상 주식의 가치를 2702백만원에서 4025백만원으로 산출했으며, 합의된 양수도 예정가액인 3000백만원은 적정하다고 판단했다.
시선AI는 코스닥에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체로, 2023년 5월 19일 상장됐다. 최근 결산 기준으로 시선AI의 자산총계는 292억원, 부채총계는 191억원, 자본총계는 101억원이다. 매출액은 144억원이며, 영업손실은 104억원, 당기순손실은 107억원을 기록했다. 시선AI는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 시선에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 남운성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) | |
| (전 화) 02-6277-7843 | ||
| (홈페이지)http://www.secern.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략사업그룹장 | (성 명) 천기철 |
| (전 화) 02-6277-7810 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 대보디엑스 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김상욱 | ||
| 자본금(원) | 500,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 100,000 | 주요사업 | 공공분야 SI/SM, AI Transformation(AX), Cloud Native Transformation(CX) | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 51,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 3,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 29,164,887,906 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.29 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 25,878,451,728 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 11.59 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 51,000 | |||
| 지분비율(%) | 51 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업경쟁력 강화 및 외연 확장 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 10월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 대보정보통신 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 1,832,900,500 | ||||
| 주요사업 | IT 서비스, ITS 컨설팅, 구축, 운영 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 용인시 기흥구 신구로 12번길 17 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1)지급형태: 제7회차 영구전환사채 발행 후 대용납입2) 지급시기: 2025년 10월 31일(거래종결일) | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 신우회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 08월 21일 ~ 2025년 10월 13일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 2,702백만원에서4,025백만원의 범위로 산출되었으며, 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상회사의 실제 양수도 예정가액인 3,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
※ 2025년 10월 23일 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 본문에 '대보정보통신(주)'으로부터 대보디엑스(주)의 주식 양수대금으로 대납한 (주)시선에이아이의 제7회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다.- 상기 1. '발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2024년)말 재무제표 기준입니다. - 상기 2. '양수내역'의 총자산은 당사의 2024년 12월 31일 재무제표 연결 기준입니다.- 상기 2. '양수내역'의 자기자본은 당사의 2024년말 기준 재무제표자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본 잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.- 상기 3. '양수 후 소유주식수 및 지분비율'는 양수 대상 주식(대보디엑스(주) 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "전환사채 인수계약서를"를 체결하였으며, '대보정보통신(주)'가 보유한 대보디엑스(주) 주식 51,000주를 당사가 인수함에 따라 대보디엑스(주)의 주식 51%에 대한 소유권이 당사에게 이전될 예정입니다. - 상기 5. '양수예정일자'는 양수 대상 주식(대보디엑스(주) 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다.- 상기 7. '거래대금지급'에 대해서는 대보정보통신(주)가 보유하고 있는 대보디엑스(주) 주식 51,000주와 (주)시선에이아이이 발행할 제7회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채의 사채납입금을 상계할 예정입니다. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.
※ 관련공시 :
- 2025년 10월 23일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) - (주)시선에이아이 제7회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,839,118,275 | 2,982,840,892 | 856,277,383 | 500,000,000 | 4,992,492,146 | 356,277,383 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |