[디지털투데이 AI공시] KC산업(112190)이 10월 23일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 성신양회를 대상으로 보통주 192만5926주를 제3자배정 방식으로 발행할 예정이다.
신주의 발행가액은 보통주 1350원으로, 기준주가 1369원에 1.39% 할인된 가격이다. 납입일은 2025년 11월 6일이며, 신주의 상장 예정일은 같은 해 11월 20일이다.
이번 유상증자의 자금조달 목적은 원재료 구입 등 운영자금으로, 투자기간은 2025년까지이며 투자금액은 26억원이다. 성신양회는 이번 배정으로 1년간 보호예수 조건을 갖게 된다.
KC산업은 2016년 5월 31일 코넥스 시장에 상장된 시멘트 석회 플라스터 및 그 제품 제조업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025 년 10 월 23 일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 케이씨산업 |
| 대 표 이 사 : |
이홍재, 최경침 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 여주시 가남읍 가남로 465 |
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(전 화) 031-883-8684 |
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(홈페이지) http://kccond.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 |
(성 명) 이 영 일 |
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(전 화) 02-3490-9993 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
1,925,926 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
7,125,253 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
2,600,000,100 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,350 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1,369 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
1.39 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항 |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제 9조(신주인수권) 제2항 제4 호 |
| 9. 납입일 |
2025.11.06 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025.01.01 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025.11.20 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025.10.23 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
코넥스 시장 상장법인 특례 |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
1) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 10월 23일
- 주금납입처 : 우리은행 서초역금융센터
2) 기타1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.
2. 발행, 납입일, 교부일, 상장예정일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다..
3) 신주의 발행가액 산정방법
‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준하여 할인율 1.39% 적용해 산출하였습니다. (단, 원 미만 절사)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
45,410 |
69,253,782 |
1,525.08 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
12,325 |
16,451,933 |
1,334.84 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
109 |
149,157 |
1,368.41 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,409.44 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,368.41 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
1.39 |
| 발행가액 |
1,350 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제 9조(신주인수권) 제2항 제4 호" 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 " |
사업상 중요한 자본제휴 및 공동사업 추진 등 경영목적 달성을 위한 운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
원재료 구입 외 |
2,600 |
- |
- |
2,600 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 성신양회 주식회사 |
없음 |
회사 경역목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
1,925,926 |
1년 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 성신양회주식회사 |
23,284 |
한인호 |
0.12 |
- |
- |
김태현 |
13.75 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
1,366,488 |
매출액 |
1,162,633 |
| 부채총계 |
791,487 |
당기순손익 |
45,374 |
| 자본총계 |
575,001 |
외부감사인 |
신우회계법인 |
| 자본금 |
128,509 |
감사의견 |
적정 |
