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DH오토넥스, 제3자배정 유상증자 결정

| AI공시

[디지털투데이 AI공시] 전송·네트워크 장비 전문 기업 DH오토넥스(000300)가 10월 17일 공시를 통해 제3자배정 방식으로 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 회생채권의 출자전환을 통한 채무변제를 목적으로 한다.

신주 발행은 보통주식 670만4318주로, 발행가액은 1주당 500원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 8212만9188주이며, 납입일은 2025년 11월 3일로 예정됐다. 신주의 상장 예정일은 2025년 11월 24일이다.

이번 제3자배정 증자는 한국수출입은행, Chaghong Meiling, 위니아전자매뉴팩처링, 위니아를 대상으로 하며, 회생계획에 따른 출자전환으로 진행된다. 각 배정 대상자는 회생담보권 및 회생채권에 따라 주식을 배정받는다.

DH오토넥스는 2024년 9월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받았으며, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결됐다. 이번 신주발행은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로, 주금의 신규납입은 없다.

종목시세정보에 따르면, DH오토넥스의 주가는 거래정지 상태다. 최근 실적은 매출액 324억원, 영업손실 73억원, 당기순이익 1162억원으로 보고됐다. DH오토넥스는 1975년 6월 9일 코스피 시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 10월 17일
회 사 명 : 주식회사 디에이치오토넥스
대 표 이 사 : 최준용
본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55
(전 화)031-737-7000
(홈페이지)http://dhautonex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이일영
(전 화)031-737-7015

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 6,704,318
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 82,129,188
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 제8조 (신주인수권) 제6항의 1
주식의 내용 ⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존주주의 신주인수권을 배제하고 주주또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 500
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제8조 (신주인수권) 제6항의 1⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 주주또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
9. 납입일 2025년 11월 03일
10. 신주의 배당기산일 -
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 11월 24일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 아니오
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 10월 17일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 0
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행 하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결결정 되었습니다.2) 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 인가받은 회생계획안 따라 2025년 2월 28일이나 채권자들의 채권상계 및 주식발행 요청서 지연 발송등의 사유로 이사회 결의를 통하여 2025년 11월 3일로 변경하였습니다. 채권의 출자전환(효력발생일 2025년 11월 3일), 주식병합(효력발생일 2025년 11월 4일)을 순차적으로 실시할 예정입니다. 진행상황에 따라 효력발생일과 차이가 있을 수 있습니다. 3) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로 주금의 신규납입은 없습니다.4) 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 금번 출자전환 시 보호예수 되는 신주는 없습니다.5) 상기 출자전환의 실행절차는 인가된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.6) 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경 될 수 있습니다.7) 주식병합은 추후 이사회결의를 통해 결정하고 공시를 진행 할 예정입니다.

8) 제3자배정 대상자인 위니아(주) 및 위니아전자매뉴팩터링(주)은 현재 회생 및 파산 절차 진행 중으로, 회생계획안에 따라 당사 명의로 신주를 우선 배정하였으며, 해당 절차 종료 후 채권자에게 양도할 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명
2025년 02월 26일 241 - - - - -
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【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제8조(신주인수권 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을출자전환하여 신주를 발행하는 경우 출자전환을 통한 채무변제
- -

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【채무상환자금의 경우】
(단위 : 원, %)
종목* 차입처 차입금액 차입일 만기일 이자율
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* 금번 제3자배정 출자전환은 회생절차에 따라 회생채권을 출자전환하여 채무를 변제하기 위한 목적입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
한국수출입은행 - 회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권 - 3,890,724 -
Chaghong Meiling - 회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권 - 2,177,146 -
위니아전자매뉴팩처링 - 회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권 - 611,488 -
위니아 - 회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권 - 24,960 -