[디지털투데이 AI공시] 건강기능식품 전문 기업 광동헬스바이오(086220)가 10월 15일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자에서 발행되는 신주는 보통주 211만4000주로, 1주당 액면가액은 500원이다.
이번 유상증자의 목적은 운영자금 조달로, 2025년과 2026년에 각각 20억원과 10억5900만원을 원재료 매입 및 매입채무 상환 등에 사용할 계획이다. 신주의 발행가액은 1447원으로 결정됐으며, 제3자 배정 방식으로 광동제약이 배정 대상자로 선정됐다. 광동제약은 광동헬스바이오의 최대주주로, 회사 경영목적 달성과 납입능력 등을 고려해 이사회에서 선정됐다.
납입일은 2025년 11월 4일이며, 신주의 배당기산일은 2025년 1월 1일로 설정됐다. 신주의 상장 예정일은 2025년 12월 1일이다. 최근 결산 기준, 광동헬스바이오의 자산총계는 1조1702억7500만원, 매출액은 1조6407억1900만원, 부채총계는 5520억800만원, 당기순손익은 418억4500만원이다. 광동헬스바이오는 2015년 7월 9일 코넥스 시장에 상장된 기타 식품 제조업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025 년 10 월 15 일 |
|
| 회 사 명 : |
광동헬스바이오(주) |
| 대 표 이 사 : |
정 화 영 |
| 본 점 소 재 지 : |
충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 39(송대리) |
|
(전 화) 02-400-4418 |
|
(홈페이지) http://www.kdhealthbio.com |
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무이사 |
(성 명) 신 상 식 |
|
(전 화) 02-400-4418 |
|
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
2,114,000 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
10,573,865 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
3,058,958,000 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,447 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1,447 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
0 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항 |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제9조(신주인수권) |
| 9. 납입일 |
2025년 11월 04일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 12월 01일 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 10월 15일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
- |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(코넥스상장기업 특례, 1년간 전량 의무보유) |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
- 주금납입처 : 우리은행 교대역지점 - 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다. - 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다. - 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
7,583 |
10,918,461 |
1,439.9 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
40 |
57,020 |
1,425.5 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
11 |
16,210 |
1,473.6 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,446.3 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,446.3 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0 |
| 발행가액 |
1,447 |
* 발행가액 : 이사회결의일 기준주가에 할인율 적용 후 1원미만 절상함.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되 는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐 야 한다. 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하 지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투 자가, 최대주주, 개인, 법인, 조합에게 신주를 발행하는 경우
|
운영자금 등 회사 경영상 목적 달성을 위한 자금조달 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| 2025년 |
2026년 |
2026년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
원재료 매입 및 매입채무 상환 등 경상 운영자금 |
2,000 |
1,059 |
0 |
3,059 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 광동제약(주) |
최대주주 |
당사 최대주주로서 회사 경영목적 달성, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정 |
영업 상거래 : 20억건물 임대차 : 2억 기타 수수료 : 0.5억금전차입거래 : 50억 |
2,114,000 |
1년간보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 광동제약(주) |
29,119 |
최성원 |
6.59 |
- |
- |
최성원 |
6.59 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
* 출자자수 : 2025.06.30 현재 총주주수
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
1,170,275 |
매출액 |
1,640,719 |
| 부채총계 |
552,008 |
당기순손익 |
41,845 |
| 자본총계 |
618,267 |
외부감사인 |
현대회계법인 |
| 자본금 |
52,421 |
감사의견 |
적정의견 |
