[디지털투데이 AI공시] 확장현실(XR) 콘텐츠 기업 스코넥(276040)이 2025년 10월 2일 공시를 통해 제주비케이 주식회사의 지분 100%를 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 인수 금액은 150억원이며, 사업 목적 다각화를 위해 추진된다.
스코넥은 이번 인수를 통해 제주비케이 주식회사의 발행주식 총수 88만5700주를 모두 소유하게 된다. 인수 후 소유 주식수는 88만5700주로, 지분율은 100%다. 인수 예정일은 2025년 10월 31일이다.
거래 상대방은 비케이에너지 주식회사로, 자본금은 15억원이다. 대금 지급은 현금 및 스코넥의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)로 이루어질 예정이다. 계약금 40억원은 2025년 10월 2일 현금으로 지급되며, 중도금 30억원과 잔금 80억원은 2025년 11월 28일까지 지급될 계획이다.
외부평가는 삼도회계법인이 진행했으며, 현금흐름할인법(DCF)을 적용해 양수 대상 주식의 평가액을 100억5800만원에서 222억8300만원으로 산출했다. 양수 예정가액 150억원은 평가금액 범위 내에서 적정하다고 판단됐다.
스코넥은 2022년 2월 4일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025 년 10 월 1 일 |
|
| 회 사 명 : |
(주)스코넥엔터테인먼트 |
| 대 표 이 사 : |
박 원 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로68길 14 (역삼동) |
|
(전 화) 02-458-3742 |
|
(홈페이지) http://skonec.com |
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부 사 장 |
(성 명) 김 준 식 |
|
(전 화) 02-458-3742 |
|
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
제주비케이 주식회사 |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
최우진, 김시영 |
| 자본금(원) |
8,857,000,000 |
회사와 관계 |
- |
| 발행주식총수(주) |
885,700 |
주요사업 |
LP가스 및유류판매 외 |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
885,700 |
| 양수금액(원)(A) |
15,000,000,000 |
| 총자산(원)(B) |
44,679,442,212 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
33.57 |
| 자기자본(원)(C) |
35,528,778,775 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
42.22 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
885,700 |
| 지분비율(%) |
100 |
| 4. 양수목적 |
사업목적 다각화 |
| 5. 양수예정일자 |
2025.10.31 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
비케이에너지 주식회사 |
| 자본금(원) |
1,500,000,000 |
| 주요사업 |
LP가스 및 유류판매 및 부대사업 |
| 본점소재지(주소) |
부산시 동구 중앙대로 348 (초량동) |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
(1) 대금지급방법 : 현금 및 당사 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 지급(2) 대금지급시기- 계약금 : 4,000,000,000원 (2025년 10월 2일 현금 지급)- 중도금 : 3,000,000,000원 (2025년 11월 28일까지 현금 지급)- 잔 금 : 8,000,000,000원 (2025년 11월 28일까지 당사 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 지급, 협의에 따라 변경가능하며, 변경시 정정공시 예정)(3) 자금조달방법 : 보유자금 및 CB 발행 예정(4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류 |
| 외부평가기관의 명칭 |
삼도회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2025.09.15 ~ 2025.09.30 |
| 외부평가 의견 |
평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법 (DCF ; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 10,058백만원에서 22,283백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 15,000백만원으로 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때 적정하다고 판단됩니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025.10.01 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준으로 기재하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일)
연결재무제표 기준 금액에 신고사유 발생일까지의 자금 조달에 따른 증감액이 포함된 금액입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.
3) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 기재하였습니다.4) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
5) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : -
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
57,655 |
36,709 |
20,946 |
8,857 |
59,538 |
537 |
적정 |
서원회계법인 |
| 전년도 |
55,390 |
34,716 |
20,674 |
8,857 |
55,702 |
980 |
적정 |
서원회계법인 |
| 전전년도 |
52,616 |
32,740 |
19,876 |
8,857 |
65,706 |
1,590 |
적정 |
서원회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 비케이에너지 주식회사 주) |
대한민국 |
부산시 동구 중앙대로 348 (초량동) |
| 직업(사업내용) |
LP가스 및 유류판매 및 부대사업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 대표이사 |
최우진 |
150,000 |
100.00 |
| 대표이사 |
김태형 |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
99,853 |
자본금 |
1,500 |
| 부채총계 |
59,580 |
매출액 |
84,434 |
| 자본총계 |
40,273 |
당기순손익 |
378 |
| 외부감사인 |
서원회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
|
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
주) 거래상대방은 비케이에너지(주)와 비케이원(주)으로 비케이에너지(주)에게 600,000주 (주당 16,667원)에, 비케이원(주)에게 285,700주 ( 주당 17,501원)에 양수함.
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
| 주식회사와이즈프라퍼티스 |
3,000 |
2025.10.01~2030.10.01 |
스코넥엔터테인먼트 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
- |
| 주식회사골든파크파트너스 |
1,000 |
2025.10.01~2030.10.01 |
스코넥엔터테인먼트 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
- |
| 소 계 |
4,000 |
- |
- |
- |
