[디지털투데이 AI공시] 유기 UV 필터 제조 기업 에이에스텍(453860)이 9월 30일 공시를 통해 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 운영자금 165억2349만5920원을 조달하기 위한 목적으로, 제3자배정 방식으로 진행된다. 발행되는 신주는 보통주 78만7208주로, 1주당 발행가는 2만990원이다.
신주의 납입일은 2026년 1월 9일이며, 상장 예정일은 같은 해 1월 23일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일로 설정됐다. 이번 유상증자는 Firmenich Trading Corporation을 대상으로 하며, 전량 1년간 보호예수 조치가 적용된다.
에이에스텍의 현재 주가는 2만800원으로, 전일 대비 150원(+0.73%) 상승했다. 최근 실적은 매출액 426억원, 영업이익 87억원, 당기순이익 95억원으로 집계됐다. 에이에스텍은 2023년 11월 28일 코스닥 시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 9월 30일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 에이에스텍 |
| 대 표 이 사 : |
윤종배, 이승재 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청남도 서천군 장항읍 상항산단7길 13 |
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(전 화) 041-957-9911 |
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(홈페이지)http://astech.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무이사 |
(성 명) 황재민 |
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(전 화) 041-957-9911 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
787,208 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
5,657,215 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
16,523,495,920 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
20,990 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
20,990 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
0 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가 |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조 제2항 제5호 |
| 9. 납입일 |
2026년 01월 09일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2026년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026년 01월 23일 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 09월 30일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2 |
| 불참 (명) |
0 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 의무보유(전매제한 조치) |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
가. 신주의 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 할인율을 적용하지 않고 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함).
나. 주금납입처 : 우리은행 서수원지점
다. 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.
라. 기타
본건 유상증자로 인한 최대주주의 변경은 없습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
719,776 |
15,232,097,145 |
21,162 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
173,528 |
3,690,099,430 |
21,265 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
36,875 |
773,892,880 |
20,987 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
21,139 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
20,987 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0 |
| 발행가액 |
20,990 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조 [신주인수권]① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우8. 증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의2[신주인수권]에 의거하여 신주를 발행하는 경우9. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 『상법』제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 본조 제3항에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
경영목표 달성을 위한 회사의 운영자금 확보 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
회사 운영에필요한 운영경비 등으로 사용 |
- |
6,523 |
10,000 |
16,523 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| Firmenich Trading Corporation |
- |
회사의 경영상 목적 달성,재무구조 개선 및 신속한자금조달을 위해 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 |
- |
787,208 |
보통주(전량 1년간 보호예수) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| Firmenich Trading Corporation |
1 |
Francois Rohrbach (Chairman of the Board) |
- |
- |
- |
Firmenich International SA |
100 |
| Laetitia Pictet (Secretary and Director of the Board |
- |
- |
- |
- |
- |
| Jean-Pierre Cabri (Director of the Board) |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
509,118 |
매출액 |
181,817 |
| 부채총계 |
309,021 |
당기순손익 |
175,447 |
| 자본총계 |
200,097 |
외부감사인 |
KPMG |
| 자본금 |
20,330 |
감사의견 |
In our opinion, the accompanying financial statements comply with Swiss law and the Company’s articles of incorporation. |
