DB손해보험, 미국 Fortegra Group 경영권 확보 위해 주식 100% 인수 결정
[디지털투데이 AI공시] 손해보험사 DB손해보험이 2025년 9월 26일 공시를 통해 미국의 The Fortegra Group, Inc.의 주식을 100% 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 이 거래는 경영권 확보를 목적으로 하며, 취득금액은 2조3106억6000만원에 달한다.
DB손해보험은 Fortegra의 모든 발행주식을 인수하는 Agreement and Plan of Merger를 체결했다. 이 과정에서 Merger Sub가 Fortegra에 흡수합병되며, DB손해보험은 Fortegra 주주에게 합병대가를 지급해 지분 전부를 취득할 예정이다.
이 거래는 미국 Delaware주 법상 역삼각합병에 따른 것으로, 인수가액은 1650만달러이며, 하나은행 고시 최초 매매기준율을 적용해 환산한 금액이다. 거래는 2026년 상반기 내에 종결될 예정이다.
Fortegra Group의 최근 결산 기준 재무상태는 자산총계 66조5061억원, 부채총계 57조1149억원, 자본총계 9조3912억원으로 보고됐다. 매출액은 14조9299억원, 영업이익은 2조4249억원, 당기순이익은 1조8532억원이다.
DB손해보험의 주가는 2025년 9월 26일 오후 1시 30분 한국거래소 기준으로 전일 대비 1.43% 하락한 13만7700원에 거래되고 있다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | The Fortegra Group, Inc. | ||
| 국적 | 미국 | 대표자 | Rick Kahlbaugh | |
| 자본금(원) | 108,080,220,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 69,321,037 | 주요사업 | 손해보험, 생명보험 및 보험 관련 서비스업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 2,310,660,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 9,391,221,934,664 | |||
| 자기자본대비(%) | 24.60 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 대상회사의 주식취득을 통한 경영권 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 66,506,135,383,633 | 취득가액/자산총액(%) | 3.47 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 이사회 의결 직후 당사, 당사의 신설 예정 100% 자회사 DB Insurance North America Merger Sub, Inc.(이하 "Merger Sub") 및 The Fortegra Group, Inc. (인수대상법인, 이하 "Fortegra")는 2025. 9. 26 당사가 Fortegra의 발행주식 일체를 인수 (이하 "본 거래")하는 내용의 Agreement and Plan of Merger(이하 "본 계약")를 체결하였음. - Fortegra 인수와 관련한 주요내용은 다음과 같음. 가. 개요 1. (i) 당사, (ii) 특수목적법인: Merger Sub 및 (iii) Fortegra는, Merger Sub가 Fortegra에 흡수합병되고, 당사가 Fortegra 주주에게 합병대가를 지급하여 Fortegra 지분 전부를 취득하는 내용의 합병계약을 체결하였음. 2. 합병계약의 주요내용 - Fortegra는 Merger Sub를 흡수합병 - 당사가 보유하는 Merger Sub의 주식은 합병 후 존속법인인 Fortegra 주식으로 전환되고, Fortegra는 당사의 종속회사가 됨. - Fortegra의 기존 주주들이 보유하고 있는 주식은 모든 주주권이 소멸되면서 합병대가를 받을 권리로 전환. - 당사는 지급 대리인을 통해 Fortegra의 기존 주주 등에게 합병대가를 지급. ※ 본 거래는 미국 Delaware주 법상 역삼각합병 (Reverse Triangular Merger)에 따른 거래임 나. 인수가액 - 2,310,660,000,000원(USD 1,650,000,000) ※ 상기 인수가액은 USD 1,650,000,000에 대한 2025년 9월 26일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,400.4원)을 적용하여 환산한 금액임. - 당사는 본 계약에 따라 Fortegra 지분 100%를 취득할 예정으로, 당사의 보유자금을 통해 인수가액 지급 재원을 확보할 예정임. - 인수가액은 당사가 Fortegra의 기존주주 등에게 지급할 인수가액 및 Fortegra의 Stock Option등 주식보상 보유자에게 지급 예정 금액도 포함되어 있음. 다. 거래종결 - 본 거래는 2026년 상반기 내 거래종결 예정이나, 계약조건에 따라 추후 변동 가능함. - '2. 취득내역 - 취득주식수(주)'와 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주)' 와 관련하여, 당사는 Fortegra 발행주식 전체(단, 자사주 제외)에 대해 합병대가를 지급하며, 합병을 통하여 당사가 보유하는 Merger Sub의 발행주식이 존속법인인 Fortegra의 주식으로 전환될 예정임. - '2. 취득내역 - 취득금액'은 USD 1,650,000,000에 대한 2025년 9월 26일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러= 1,400.4원)을 적용하여 환산한 금액임. - '2. 취득내역 - 자기자본' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도 말 자산총액'은 2024년 12월 말 연결재무제표 기준임. - '6. 취득예정일자'는 아직 확정되지 아니하여, 확정시 또는 본 공시 사항과 관련하여 변동이 있는 경우 정정 공시 등을 통해 안내할 예정임. - 발행회사의 자본금은 발행회사의 2024년도 연결 재무제표 기준이며, 하기 발행회사의 요약 재무상황 또한 발행회사의 연결 재무제표 기준으로 당해연도는 2024년 기준, 전년도는 2023년 기준, 전전년도는 2022년 기준임. - 「2025.07.31 풍문또는보도에대한해명(미확정)」 공시에 대한 확정 공시는 본 공시로 갈음함. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 7,497,522,060,000 | 6,634,352,760,000 | 863,169,300,000 | 108,080,220,000 | 4,234,220,880,000 | 193,059,240,000 | 예외사항 없음 | Deloitte & Touche, LLP |
| 전년도 | 6,673,245,300,000 | 6,048,639,360,000 | 624,605,940,000 | 108,040,200,000 | 3,792,039,900,000 | 140,196,960,000 | 예외사항 없음 | Deloitte & Touche, LLP |
| 전전년도 | 5,109,556,260,000 | 4,642,137,840,000 | 467,418,420,000 | 108,041,580,000 | 3,123,116,640,000 | 64,720,620,000 | 예외사항 없음 | Deloitte & Touche, LLP |