[디지털투데이 강진규 기자]  한국수출입은행(은행장 방문규)은 지난 20일 저녁 전 세계 투자자들을 대상으로 미국 달러화 7억달러, 유로화 7억유로 등 총 14억6000만달러(1조8000억원 상당) 대규모 외화채권을 발행했다고 21일 밝혔다.

수은은 이중 유로화 채권이 그린본드이며, 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이라고 소개했다. 그린본드는 채권발행으로 확보한 자금의 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소, 친환경 산업 지원에 한정시키는 특수목적채권으로, 발행기관은 국제공인기관의 녹색인증을 필요로 한다.

수은은 이번 발행에 미국 달러화에 240개, 유로화에 224개의 투자자가 참여해 51억달러 및 32억유로의 투자 주문이 있었다고 설명했다. 수은은 금리를 최초 제시금리 대비 각각 40bps(1bps=0.01%포인트), 35bps 축소하고 규모도 당초 예상에서 각각 2억달러, 2억유로 늘려 발행했다고 밝혔다.

금리는 미국 달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor)에 1.20%를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권의 경우 유로화 미드스왑금리(△0.221%)에 1.05%를 더한 0.829%로 결정됐다.

수은은 이번에 발행한 외화채권 대금을 활용해 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 한국 기업의 해외진출 지원에 적극적으로 나설 예정이다. 유로화 그린본드 대금은 신재생에너지, 2차 전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다.